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今天A股全面崩盤，大盤跌1.3%，創(chuàng)業(yè)板跌2.6%，科創(chuàng)50跌3.3%。

外資略微流出，人民幣略微貶值，都背不了這個大鍋，除此之外，也沒有什么別的利空消息。

(資料圖片)

節(jié)前確實有資金會選擇暫時退出，不過一般會選擇昨天之前退出，因為今天賣出的資金不可取，既不能提現(xiàn)，也不能吃到過節(jié)期間國債逆回購的收益，當然，可以解釋為互相預判對方的預判結(jié)果都扎堆在今天賣出。

AI板塊領(lǐng)跌，確實開始有幺蛾子了，一個是昆侖萬維的大股東減持，然后將減持所得資金出借給公司，收到深交所關(guān)注函，要求說明公司是否借熱點炒高股價然后套現(xiàn)。

這還用說明么，這是明擺著的，昆侖萬維的老板這波真的是用心了，敏銳的抓住這輪AI行情，第一時間找到奇點智源合作，這公司沒什么研發(fā)成果，營收趕不上虧損，擅長做ppt，可以說是與昆侖萬維一拍即合。

股價翻了3,4倍，也成為了A股稀缺的大模型概念股之一，老板高位套現(xiàn)，股民有概念可炒，大家皆大歡喜，除了最后接盤的人。

再一個是浪潮對上半年業(yè)績做了提示，表示上半年業(yè)績可能同比下滑。機構(gòu)給上半年大概8億利潤，我認為還是偏樂觀的，因為通用服務器需求是在下滑的，AI服務器要看國內(nèi)大模型進展情況，業(yè)績能出來可能最早也要到3季度才能驗證，股價提前走了太多。

我們之前說近期實盤持倉明顯弱勢，其實原因也很簡單，我沒有配置TMT，存量市場下其他板塊被TMT吸血，基金發(fā)行遇冷，沒有賺錢效應，自然不會有新資金入場。

所以現(xiàn)在市場表現(xiàn)出來的就是價值投資的失效，跟AI能沾上的還沒被炒作的標的都是大漲，完全是主題炒作的行情。

現(xiàn)在AI板塊的狀態(tài)是算力板塊800G產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的標的開始走向泡沫化，其他如數(shù)據(jù)、傳媒、游戲等暫時談不上泡沫，但估值方面比起其他行業(yè)明顯偏高，投資性價比顯著下降。

后面怎么走我也說不好，這種主題風格的市場自我入市以來還真沒見過，據(jù)說上一次是在2013~2015年的互聯(lián)網(wǎng)炒作，所以我也不好判斷，按照A股以往的尿性，后面可能會根據(jù)催化因素繼續(xù)輪動到AI其他板塊，直至全面泡沫化，將行情演繹到極致。

我此前也嘗試持倉部分TMT，不過確實沒有信仰，看不懂，自然也拿不住。后面打算繼續(xù)加大對市場拋棄的成長股進行配置，尤其是最近發(fā)現(xiàn)很多醫(yī)藥標的性價比凸顯，其他行業(yè)也不乏30+增速的優(yōu)質(zhì)標的，擱在20，21年都搶不到，現(xiàn)在都去炒題材了，沒人撿，那我撿。

其他消息：

今天汽車零部件和復合集流體逆勢暴漲。主要是以下兩個原因：

1、電動車購置稅減免政策確認延期。 24-25年新能源車免征購置稅，每輛車免稅額不超過3萬元，26-27年減半征收，每輛免稅額不超過1.5萬元，預計24-27年減免稅額將達5200億元。

電動車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展期肯定是過了，24,25年增速預計會落至25%，然后繼續(xù)下降。后面更值得關(guān)注的是智能化方向，以及自動駕駛的進展。

2、雙星新材公告于近日獲得客戶首張產(chǎn)品訂單。 這是PET復合銅箔的訂單，也是行業(yè)內(nèi)第一張訂單。

復合銅箔的情況之前說過，給機會就上車，不給也不勉強，而且材料廠這邊似乎競爭還挺激烈的，寶明科技、英聯(lián)股份、勝利精密、雙星新材、元琛科技、璞泰來，還有沒上市的金美新材料，確實還是設備端競爭格局更好，也會是最先兌現(xiàn)的。

實盤（僅供參考，不構(gòu)成投資建議）

今日無操作，-3.5w，倉位160%，23年虧35w。

我是“零基礎(chǔ)投資”，邏輯、觀點、實盤，期待你的關(guān)注。

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