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東方財(cái)富證券股份有限公司周旭輝近期對(duì)晶盛機(jī)電進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng)“設(shè)備+材料”雙增長(zhǎng)，在手訂單規(guī)模維持高位》，本報(bào)告對(duì)晶盛機(jī)電給出增持評(píng)級(jí)，當(dāng)前股價(jià)為57.25元。

晶盛機(jī)電(300316)　　【投資要點(diǎn)】　　業(yè)績(jī)高增符合預(yù)期，材料業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2023年8月22日，晶盛機(jī)電發(fā)布2023年半年度報(bào)告，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.06億元，同比增長(zhǎng)92.37%，歸母凈利潤(rùn)22.06億元，同比增長(zhǎng)82.78%；扣非歸母凈利潤(rùn)20.73億元，同比增長(zhǎng)86.63%?！　I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)拆分設(shè)備及服務(wù)收入61.07億元，同比增長(zhǎng)71.23%，占比72.65%，材料業(yè)務(wù)收入18.83億元，同比增長(zhǎng)244.17%，占比22.40%?！　∈芤孥釄鍍r(jià)格上漲，盈利能力持續(xù)提升。2023年1-6月，公司毛利率為42.65%，同比增長(zhǎng)2.66pct，凈利率30.20%，同比增長(zhǎng)1.80pct。其中設(shè)備及服務(wù)毛利率40.13%，同比小幅下降2.36pct，材料業(yè)務(wù)毛利率54.66%，同比增長(zhǎng)27.24pct，其中子公司寧夏鑫晶的石英坩堝業(yè)務(wù)凈利率達(dá)到約50%。　　在手訂單充裕保障業(yè)績(jī)后續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。截至2023年6月末，公司未完成晶體生長(zhǎng)設(shè)備及智能化加工設(shè)備合同合計(jì)為277.51億元，較2022年末增長(zhǎng)23.28億元，其中未完成半導(dǎo)體設(shè)備合同33.24億元，較2022年末小幅減少0.68億元（以上均為含稅金額）?！　　霸O(shè)備+材料”雙輪驅(qū)動(dòng)，多點(diǎn)開花　　1、光伏設(shè)備　　硅片環(huán)節(jié)針對(duì)下游N型電池需求推出第五代單晶爐，將超導(dǎo)磁場(chǎng)技術(shù)導(dǎo)入光伏領(lǐng)域，打開低氧N型晶體生長(zhǎng)的工藝窗口，同時(shí)研發(fā)了晶體加工、晶片加工、晶片分選檢測(cè)等相關(guān)設(shè)備；電池及組件開發(fā)了基于兼容多種電池技術(shù)的管式設(shè)備（PECVD、LPCVD、硼擴(kuò)散爐、退火爐等），同時(shí)研發(fā)多道工序組件設(shè)備產(chǎn)線?！　?、半導(dǎo)體設(shè)備　　基本實(shí)現(xiàn)8-12英寸大硅片設(shè)備的全覆蓋并批量銷售，功率半導(dǎo)體設(shè)備方面已實(shí)現(xiàn)6英寸碳化硅外延設(shè)備的批量銷售，目前8英寸碳化硅外延設(shè)備處于驗(yàn)證環(huán)節(jié)，相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平?！　?、材料業(yè)務(wù)　　石英坩堝寧夏坩堝生產(chǎn)基地產(chǎn)能逐步釋放，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.58億元，凈利潤(rùn)6.83億元?！　〗饎偩€一期項(xiàng)目已投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)批量銷售，二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目積極建設(shè)當(dāng)中，鎢絲金剛線研發(fā)進(jìn)程加速?！　√蓟枰r底8英寸碳化硅襯底處于送樣和驗(yàn)證環(huán)節(jié)?！　　就顿Y建議】　　公司目前已成為光伏及半導(dǎo)體晶體生長(zhǎng)設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)，第五代單晶爐推出和超導(dǎo)磁場(chǎng)技術(shù)的引入說明公司在技術(shù)格局方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，未來市場(chǎng)份額有望維持高位；光伏電池/組件設(shè)備、石英坩堝/金剛線耗材、大尺寸功率半導(dǎo)體設(shè)備及材料3大領(lǐng)域產(chǎn)品的落地及放量，有望為公司帶來持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力?！　∥覀冾A(yù)計(jì)公司2023/2024/2025年?duì)I業(yè)收入分別為176.80億元/238.82億元/270.06億元；EPS分別為4.09/5.59/6.14元；對(duì)應(yīng)PE分別為13.69/10.02/9.12倍，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)?！　　撅L(fēng)險(xiǎn)提示】　　光伏行業(yè)下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；　　設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)展不及預(yù)期；　　坩堝產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，中金公司張梓丁研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值高達(dá)93.13%，其預(yù)測(cè)2023年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利50.25億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為14.91。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下

該股最近90天內(nèi)共有13家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)12家，增持評(píng)級(jí)1家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為72.3。

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