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潛伏機(jī)會

【GPU概念】

AI下游全面開花，上周我們潛伏的AI游戲，就是其中一個比較好的分支。目前，場內(nèi)仍有40%的資金在TMT行業(yè)當(dāng)中，市場認(rèn)可度較高，但不宜再到擁擠度過高的細(xì)分行業(yè)里。

從盤口上看，資金傾向于從CPO板塊向GPU板塊切換，這屬于算力內(nèi)部的調(diào)倉，成本較低。

行業(yè)方面，服務(wù)器廠商普遍要等6個月以上才能拿到最新的GPU，缺貨的嚴(yán)峻形勢至少會持續(xù)到明年。

今年春節(jié)后，國內(nèi)外大廠的動作不斷。該領(lǐng)域的全球龍頭是英偉達(dá)，今年開始，陸續(xù)有國內(nèi)大廠向英偉達(dá)下大單。近期的一件大事是，字節(jié)向英偉達(dá)訂購了超過 10億美元的 GPU。

業(yè)內(nèi)測算，2023年全球GPU市場規(guī)模預(yù)計為595億美元。預(yù)計2021-2030年，年均復(fù)合增長率將達(dá)34.4%。

國內(nèi)方面，GPU的領(lǐng)軍企業(yè)主要是景嘉W、壁仞KJ、芯動KJ、海光等，其中景嘉微被公認(rèn)為“中國英偉達(dá)”，代表著我國自主知識架構(gòu)GPU的頂尖水平。

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