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年內(nèi)最火投資主線AI板塊，近期出現(xiàn)微妙變化。

在6月21日晚間，包括光模塊龍頭中際旭創(chuàng)、AI服務(wù)器龍頭浪潮信息相繼披露涉及股權(quán)相關(guān)公告，其中中際旭創(chuàng)控股股東擬將1%股份參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，而浪潮信息控股股東則因可轉(zhuǎn)債換股、配股公開發(fā)行、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)導(dǎo)致持股比例下降7.09%。

(資料圖)

需要注意的是，近期賽道內(nèi)頭部公司動(dòng)作頗多。浪潮信息前腳剛提示經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，昆侖萬維后腳便因“減持+借款”事件帶崩AI板塊。在市場看來，多家AI頭部上市公司連續(xù)出手，似乎在以緩和的方式為前期過熱的二級(jí)市場“降溫”。

大牛股出手“降溫”？

根據(jù)中際旭創(chuàng)公告顯示，該公司控股股東中際控股出具了《關(guān)于參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的告知函》，中際控股擬參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，計(jì)劃參與股份數(shù)量不超過786.36萬股，即不超過公司扣除回購專用賬戶后總股本的1%。

中際旭創(chuàng)方面表示，此舉為有效提升證券資產(chǎn)使用效率和收益率，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。

“一般而言，轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)并不會(huì)出現(xiàn)股價(jià)必然下跌或者上漲，只是證券所有權(quán)人可出借股份后，獲取部分利息收入，券商借入后可以增加融券券源而已，”某私募機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示。

不過在上述人士看來，此類業(yè)務(wù)也有較為微妙之處。他表示，轉(zhuǎn)融通的目的就是是出借股票獲得收益，同時(shí)也是為了拓寬證券公司融資融券業(yè)務(wù)資金和證券來源?！暗珜?duì)于出借的證券來說，主要還是因?yàn)橥顿Y者有融券需求，”上述人士稱。

除了中際旭創(chuàng)之外，浪潮信息21日也披露權(quán)益變動(dòng)公告，因控股股東浪潮集團(tuán)可轉(zhuǎn)債換股、公司配股公開發(fā)行、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)，導(dǎo)致浪潮集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股數(shù)量由5.19億股下降至4.88億股，持股比例由40.25%下降至33.16%，持股比例下降7.09%。

可以看出，浪潮信息此次持股比例下降，并非主動(dòng)行為。而且浪潮信息方面也稱，因浪潮集團(tuán)暫無在未來12個(gè)月內(nèi)增持或減持浪潮信息股份的計(jì)劃。

不過在一日前，這家AI服務(wù)器龍頭剛提示風(fēng)險(xiǎn)。在股價(jià)異動(dòng)公告中稱，受通用服務(wù)器客戶需求節(jié)奏變化、全球GPU及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素的影響，公司半年度經(jīng)營業(yè)績較上年同期存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。

2023年一季報(bào)顯示，浪潮信息實(shí)現(xiàn)營收94億元，較上年同期下降45.59%，歸母凈利潤為2.10億元，較上年同期下降37.04%。對(duì)于業(yè)績的下滑，公司稱主要系客戶需求節(jié)奏較上年同期發(fā)生變化，報(bào)告期內(nèi)發(fā)貨需求減少所致。

除此之外，昆侖萬維在20日披露減持公告，其持股1.32億股（占總股本的11.06%）的股東李瓊，計(jì)劃通過大宗交易或者集中競價(jià)交易的方式減持股票不超過3586.86萬股，不超過公司總股本的3%。

同時(shí)，李瓊同意將減持股份稅后所得的50%以上的金額出借給公司，借款年利率2.5%，借款期限三年。昆侖萬維這一公告也引來監(jiān)管關(guān)注，深交所對(duì)昆侖萬維下發(fā)關(guān)注函。

上市公司減持與風(fēng)險(xiǎn)提示，也令A(yù)I賽道個(gè)股21日崩盤，昆侖萬維20CM跌停、金橋信息、天地在線、光迅科技等超10股跌停，寒武紀(jì)、萬興科技均跌超10%以上，浪潮信息跌超5%。在業(yè)內(nèi)看來，多個(gè)AI賽道頭部玩家接連出手，頗有為市場“降溫”之意。

前期頻繁釋放預(yù)期

作為光模塊龍頭，中際旭創(chuàng)股價(jià)自3月21日以來，在3個(gè)月內(nèi)最高漲幅高達(dá)336.53%，而AI服務(wù)器龍頭浪潮信息自2月以來股價(jià)最高漲幅也達(dá)到154.26%，尤其在6月以來AI服務(wù)器板塊似乎在“接棒”前期漲幅巨大的光模塊板塊。

賽道的火熱，一方面由大模型訓(xùn)練和推理帶來的算力需求擴(kuò)張帶火，另一方面也與賽道參與者預(yù)期釋放不無關(guān)系，尤其是在包括光模塊、服務(wù)器等硬件環(huán)節(jié)。

在近期機(jī)構(gòu)調(diào)研中，中際旭創(chuàng)方面曾表示，來自AI方面的800G光模塊需求正在快速增長。該公司表示，到目前800G全行業(yè)需求比年初預(yù)計(jì)的需求至少實(shí)現(xiàn)了翻倍，預(yù)計(jì)明年800G的需求還將進(jìn)一步增長，并將在公司的收入結(jié)構(gòu)中扮演更為重要的角色。

同時(shí)，中際旭創(chuàng)方面稱，目前800G產(chǎn)品的毛利率高于綜合毛利率水平，綜合毛利率在今年一季度已達(dá)30%，未來隨著800G的上量，預(yù)計(jì)綜合毛利率還有進(jìn)一步增長的空間。

而在服務(wù)器環(huán)節(jié)，工業(yè)富聯(lián)雖然也曾在股價(jià)移動(dòng)公告中稱，截至2023年第一季度，公司AI服務(wù)器業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和對(duì)業(yè)績影響相對(duì)較小。

但關(guān)于下半年AI服務(wù)器出貨預(yù)期，工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟在股東大會(huì)上表示，多家全球頭部云服務(wù)廠商仍在持續(xù)提升在AI領(lǐng)域的資本開支，看好下半年市場機(jī)會(huì)，“AI服務(wù)器市場比市場預(yù)期更大，預(yù)期下半年有望強(qiáng)勁增長。換句話說，目前從需求來看AI服務(wù)器一季比一季好，越來越好?！?

即便是已提示風(fēng)險(xiǎn)的浪潮信息，此前也在業(yè)績會(huì)上表示，近期市場上客戶對(duì)AI服務(wù)器的需求相比同期有較大上升，公司將充分發(fā)揮在產(chǎn)品和供應(yīng)鏈方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，全力滿足客戶供應(yīng)需求。

該公司同時(shí)表示，今后將繼續(xù)科學(xué)預(yù)估市場供需變化及物料價(jià)格走勢，持續(xù)做好供應(yīng)鏈建設(shè)和敏捷交付。

值得一提的是，AI賽道預(yù)期火熱還體現(xiàn)在，在大模型這一環(huán)節(jié)仍有不少玩家涌入。就在21日，海天瑞聲、因賽集團(tuán)兩只AI概念股分別發(fā)布定增預(yù)案，擬定增募集資金用于訓(xùn)練大模型，募資金額分別為7.9億元、6.45億元。

同日，螞蟻集團(tuán)也證實(shí)，其技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)正在自研語言和多模態(tài)大模型，該項(xiàng)目獲得了螞蟻集團(tuán)管理層高度重視，已啟動(dòng)數(shù)月。數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)中國科技部新一代人工智能發(fā)展研究中心的數(shù)據(jù)顯示，中國研發(fā)的大模型數(shù)量排名全球第二，并且，10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型已發(fā)布79個(gè)。

（文章來源：中國基金報(bào)）