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(資料圖)

業(yè)績簡評
2023 年8 月29 日公司披露半年報，2023 年上半年實現營收494億元，同比增長38%；實現歸母凈利潤35.4 億元，同比增長179%。
其中，Q2 實現營收281 億元，同比增長37%；實現歸母凈利潤17.7億元，同比增長144%，處于業(yè)績預告范圍內，符合預期。
經營分析
組件量利環(huán)比維持增長，擴充N 型一體化產能保障競爭力：上半年公司組件出貨27GW，其中Q2 出貨14GW 左右，單瓦盈利0.11-0.12 元/W，環(huán)比略有提升。上半年公司青海一期20GW N 型拉晶產能投產，預計到2023 年底硅片、電池片、組件產能可分別達到50GW、75GW、95GW，其中TOPCon 電池片產能將達到 40GW，N 型一體化產能的擴充將有力保障未來產品競爭力與盈利能力。
分布式系統(tǒng)成為凈利潤重要組成部分：上半年天合富家等主營家用光伏業(yè)務的子公司合計實現凈利潤8.66 億元，歸屬于上市公司的凈利潤約為6.07 億元，受益于原材料價格持續(xù)下降，公司分布式系統(tǒng)出貨及業(yè)績持續(xù)高增長。
儲能業(yè)務高歌猛進，下半年有望顯著加速：上半年公司儲能系統(tǒng)交付實現大幅增長，同時與多家龍頭企業(yè)深化戰(zhàn)略合作，為加速拓展全球市場奠定基礎。公司位于安徽滁州和江蘇鹽城的儲能基地正在加速建設，預計2023 年底儲能電池、直流電池艙及交直流產品產能將達到12GWh，2024 年Q2 末達到25GWh。隨著下半年國內集中式裝機旺季到來，公司出貨將顯著加速，全年有望實現翻倍增長。
固定資產及存貨減值8.83 億，保證資產質量及盈利能力健康穩(wěn)定：公司上半年共計提8.83 億元資產減值損失，其中3.01 億元為存貨跌價損失，5.61 億元為固定資產減值，原材料價格大幅波動及電池技術變革下，公司出于審慎原則進行資產損失計提，有望保證設備資產質量及未來盈利能力維持較好水平。
盈利預測、估值與評級
微調公司2023-2025E 凈利潤分別至74.84、100.67、126.50 億元，對應EPS 分別為3.44、4.63、5.82 元，公司當前位置對應PE為10.34、7.69、6.12 倍，維持“買入”評級。
風險提示
競爭加劇風險；下游需求不及預期；匯率大幅波動風險。
【免責聲明】本文僅代表第三方觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。 （責任編輯：王丹 ）

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