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從新世紀(jì)互聯(lián)網(wǎng)伊始，到如今電商形態(tài)的快速發(fā)展，云計算產(chǎn)業(yè)在中國生根發(fā)芽——自阿里巴巴在國內(nèi)首次提出云計算概念，至今已有近15年光景，互聯(lián)網(wǎng)大廠占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，再加上自身業(yè)務(wù)對云端算力要求高，如今也與國外的云計算龍頭形成了完整的對標(biāo)體系，而其中最具看點的莫過于阿里巴巴。

從營收角度來看，阿里云2022年就超過了770億人民幣，市場份額也占據(jù)絕對領(lǐng)先，但問題在于，數(shù)據(jù)表雖然做得很漂亮，但掩蓋不了云業(yè)務(wù)無法自給自足的窘境，從利潤率來看，目前除了運營商外，僅有阿里巴巴利潤率達到2%，2022年調(diào)整后凈利超過11億元，除此之外就只有百度云單季度盈利，其余廠商均未實現(xiàn)盈利。

(資料圖)

更重要的是，即便部分云計算廠商開始盈利，在依靠云端規(guī)模實現(xiàn)邊際收益提升的同時，云計算天空卻飄來了兩朵“烏云”，為剛剛窺見明亮的未來又蒙上一層陰影。

01

傳統(tǒng)云計算趨近飽和

就在不到一個月之前，阿里云、移動云和騰訊云三大頭部廠商幾乎不約而同地宣布降價，照理說云服務(wù)降價是正常的操作，但這次降價的規(guī)模卻遠(yuǎn)超預(yù)期，尤其是阿里云，直接祭出了史上最大規(guī)模的降價，雖然官方給出的原因是成本大幅下降，但結(jié)合其不過2%的利潤率，單單因為“成本下降”就開啟價格戰(zhàn)模式顯然說不過去，最重要的原因有兩個，其一就是傳統(tǒng)云計算市場已經(jīng)趨近飽和。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022下半年)跟蹤》報告，2022年下半年，主流IaaS+PaaS市場增速為19%，較2021年下半年下降%，較2022上半年下降%，從阿里云財報也不難看出，其環(huán)比增速已跌至歷史最低水準(zhǔn)，即便是周期高點增速也大幅下降，收入增速也呈現(xiàn)出同步下滑的態(tài)勢。

這是因為行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)已經(jīng)基本實現(xiàn)“上云”，很難再開辟新的客戶，而企業(yè)在租用云服務(wù)后，云廠商更新頻率較低，腰部及長尾客戶雖然流動性大，但也在固定云廠商間流轉(zhuǎn)，無法形成增量，而其他中小企業(yè)雖數(shù)量龐大，但從營收角度對云廠商收入表現(xiàn)貢獻有限，再加上以IaaS為主的市場本身技術(shù)壁壘就不高，價格戰(zhàn)只能是愈演愈烈。

作為對比，運營商的云服務(wù)增速就十分迅猛，作為與多家央企主導(dǎo)的“國家云”隊伍，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通占據(jù)了最根本的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源和移動用戶資源優(yōu)勢，再加上政務(wù)云市場增量龐大，信創(chuàng)市場也會優(yōu)先選擇運營商，所以對于運營商云服務(wù)來說可能才剛剛準(zhǔn)備起飛，而以阿里云、騰訊云等為代表的傳統(tǒng)云服務(wù)市場則已經(jīng)摸到了天花板。

02

人工智能時代突襲，船大難調(diào)頭？

傳統(tǒng)的云服務(wù)硬件系統(tǒng)基本上都是以CPU為載體，而今年在云服務(wù)上最大的沖擊點莫過于由ChatGPT引發(fā)的“人工智能革命”，其背后的算力主導(dǎo)則是以NVIDIA GPU為代表的全新云計算硬件系統(tǒng)，NVIDIA 更是乘著人工智能的東風(fēng)，一躍成為萬億美元市值俱樂部成員，在國內(nèi)外大模型產(chǎn)品和創(chuàng)新遍地開花的大環(huán)境下，對云計算算力迭代的需求也日漸凸顯。所以對阿里云、騰訊云等以傳統(tǒng)云計算為主要布局的云服務(wù)商而言，在面對技術(shù)迭代時，折舊的壓力也會相應(yīng)變大，卷入價格戰(zhàn)去“庫存”的可能性也會越高。

根據(jù)北美三大云廠商亞馬遜、谷歌和微軟來看，基于 GPU的加速計算產(chǎn)品價格基本是傳統(tǒng)CPU產(chǎn)品價格的5倍，而且都在圍繞異構(gòu)服務(wù)器提供自己的解題思路：一方面研究架構(gòu)和芯片，一方面加大目前的GPU爭奪力度。很明顯，云廠商會持續(xù)提升 GPU 產(chǎn)品在其計算業(yè)務(wù)線的比例，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，人工智能服務(wù)器預(yù)計五年的復(fù)合增速超過23%，而目前普通服務(wù)器的增長已經(jīng)跌落至個位數(shù)。

而在這方面，國內(nèi)云服務(wù)廠商首先就需要解決芯片難題，畢竟NVIDIA人工智能GPU A100/H100仍是禁運狀態(tài)，雖然給出了特供版本A800，但這仍只能算是緩兵之計，其次是在人工智能產(chǎn)品上需要拿出更強的產(chǎn)品力，當(dāng)然這一點還是可以看到曙光的，就研發(fā)投入的絕對值而言，互聯(lián)網(wǎng)大廠的實力還是其他企業(yè)無法比擬的，而且阿里巴巴的通易千問大模型在我們的多次測試中都有較為優(yōu)秀的表現(xiàn)。

目前來看，像字節(jié)跳動等云服務(wù)新玩家已經(jīng)開始斥資超10億美元，大規(guī)模采購NVIDIA人工智能芯片，目的自然是構(gòu)造自己的大模型，為火山引擎云服務(wù)提供全新的產(chǎn)品框架。而阿里云、騰訊云等傳統(tǒng)廠商在自身結(jié)構(gòu)相對臃腫的情況下能否及時跟上，還需要時間才能給出我們答案。