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民生證券股份有限公司方競(jìng),李萌近期對(duì)雙星新材進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《事件點(diǎn)評(píng)：PET復(fù)合銅箔收獲訂單，新材料板塊持續(xù)發(fā)力》，本報(bào)告對(duì)雙星新材給出買入評(píng)級(jí)，當(dāng)前股價(jià)為11.36元。

雙星新材(002585)　　事件： 6 月 20 日，雙星新材發(fā)布公告公司于 2022 年 12 月完成首條 PET復(fù)合銅箔設(shè)備安裝，隨之產(chǎn)品送樣下游客戶，經(jīng)客戶反復(fù)測(cè)試驗(yàn)證，并于近日獲得客戶的首張產(chǎn)品訂單?！　∠掠慰蛻趄?yàn)證進(jìn)展順利， PET 復(fù)合銅箔收獲首張訂單。 公司在 2020 年 8 月提出 PET 復(fù)合銅箔材料項(xiàng)目開(kāi)發(fā)， 2020 年 10 月， 公司圍繞復(fù)合銅箔用 PET基材原料，提出聚酯功能母料的研發(fā)， 之后進(jìn)一步對(duì)基膜試樣測(cè)試，采用磁控濺射的方式，在膜層表面鍍金屬，實(shí)現(xiàn)基材表面金屬化。 2022 年 12 月，首條復(fù)合銅箔產(chǎn)線設(shè)備完成安裝調(diào)試， 下游客戶測(cè)試評(píng)價(jià)反饋良好。 近日公司獲得首張PET 復(fù)合銅箔產(chǎn)品訂單是在負(fù)極集流體領(lǐng)域的一次新突破，為公司持續(xù)保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)奠定基礎(chǔ)， 助力公司開(kāi)拓新能源市場(chǎng)?！　∥磥?lái)負(fù)極集流體主要材料， PET 復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化加速。 隨著市場(chǎng)對(duì)銅箔性能要求的不斷提高，鋰電銅箔經(jīng)歷了從多孔型電解銅箔、涂炭銅箔、高性能鋰電銅箔到超薄銅箔的迭代發(fā)展。 PET 銅箔是一種以 PET 作為導(dǎo)電薄膜，兩邊分別以銅箔為鍍層的夾層狀的新型動(dòng)力電池集流體材料。與傳統(tǒng)鋰電銅箔相比， PET 銅箔具有安全性強(qiáng)、提升電池能量密度和降低成本等優(yōu)點(diǎn)，未來(lái)有望成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)， 2022 年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到 545.9GWh， 同比增長(zhǎng) 148.5%。 雙星新材預(yù)計(jì) 2025 年動(dòng)力電池需求達(dá)到 1.5～1.6TWh， PET 復(fù)合銅箔相對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)容量約為 100～150 億元?！　》e極開(kāi)拓新能源市場(chǎng)， 產(chǎn)品獲得專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。 公司 PET 銅箔第一條產(chǎn)線年產(chǎn)能為 350 萬(wàn)平方米，產(chǎn)品成型寬度為 1300mm， 1680mm 寬幅產(chǎn)品正在研發(fā)中，單卷長(zhǎng)度根據(jù)客戶端需求分別有 1200m、 2200m 和 4200m。 公司的復(fù)合銅箔產(chǎn)品先后送樣多家鋰電池企業(yè)， 近日在電池涂覆進(jìn)行新的驗(yàn)證。經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)評(píng)價(jià)，公司的復(fù)合銅箔產(chǎn)品在整體附著力、延展性、密實(shí)度等指標(biāo)表現(xiàn)較好?！　⊥顿Y建議： 公司深耕聚酯膜材料行業(yè)，積極延伸產(chǎn)品布局， PET 復(fù)合銅箔、新一代強(qiáng)化 PET、高端復(fù)合 COP/COPP 膜片、 MLCC 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等多種新型新材料均已取得實(shí)質(zhì)性突破，產(chǎn)能即將迎來(lái)釋放， 我們預(yù)計(jì) 23/24/25 年歸母凈利潤(rùn)分別為 5.03/7.26/9.45 億元，對(duì)應(yīng) PE 為 26/18/14 倍，考慮到未來(lái)上游原材料價(jià)格回落，公司新建產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)公司營(yíng)收及利潤(rùn)將加速增長(zhǎng)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 上游原料價(jià)格波動(dòng)；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有2家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)2家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為16.0。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，雙星新材（002585）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河一般，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)3.5星，綜合指標(biāo)3星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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〖 證星研報(bào)解讀 〗

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