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水泥行業(yè)市場(chǎng)到底多大?今年以來(lái)，受到煤價(jià)高企成本居高不下、基建及房地產(chǎn)項(xiàng)目投資不足需求低迷、庫(kù)存長(zhǎng)期位居高位等多重不利因素影響，水泥行業(yè)效益呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.77億噸，創(chuàng)近10年來(lái)同期最低水平，同比下降15%。

【資料圖】

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月15日發(fā)布數(shù)據(jù)，5月份水泥產(chǎn)量19638萬(wàn)噸，同比下降0.4%;前5個(gè)月水泥產(chǎn)量共計(jì)77141萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%。數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月份全國(guó)水泥市場(chǎng)需求環(huán)比基本持平，略弱于去年同期水平，與2019年、2021年同期相比下降二成至三成，需求延續(xù)弱勢(shì)。

“5月份，水泥市場(chǎng)旺季不旺，單月水泥產(chǎn)量環(huán)比僅略有增長(zhǎng)，同比基本持平，產(chǎn)量為2012年以來(lái)同期最低水平。”中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳柏林表示，水泥市場(chǎng)需求延續(xù)弱勢(shì)，主要是全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)繼續(xù)放緩所致。同時(shí)，房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整壓力加大，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資、房屋施工面積和新開(kāi)工面積同比降幅均有所擴(kuò)大，導(dǎo)致房地產(chǎn)端水泥需求延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)。此外，受高溫、降雨、農(nóng)忙等季節(jié)性因素影響，部分地區(qū)需求階段性減弱。

據(jù)悉，作為水泥行業(yè)的重要下游產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)在今年上半年的景氣度低迷，是影響水泥需求持續(xù)走低，相關(guān)水泥企業(yè)面臨去庫(kù)存壓力的一個(gè)重要原因。

在此背景下，水泥企業(yè)節(jié)能降耗、提質(zhì)增效需求更加迫切。行業(yè)龍頭公司已多方探索節(jié)能降碳技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，延伸產(chǎn)業(yè)鏈提升協(xié)同處置能力，加快布局光伏等新能源領(lǐng)域，節(jié)能降碳“路線圖”日漸明晰，領(lǐng)跑行業(yè)綠色升級(jí)。

而從上市公司半年報(bào)披露的情況看，受水泥價(jià)格下滑、銷售不及預(yù)期等因素影響，水泥行業(yè)上市公司上半年整體業(yè)績(jī)不佳。但從二季度看，25家水泥行業(yè)上市公司中有18家凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)。下游基建、地產(chǎn)開(kāi)工率回升，水泥需求有所恢復(fù)。海螺水泥、金隅集團(tuán)、冀東水泥、華新水泥、西部建設(shè)等公司上半年?duì)I業(yè)收入均超百億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

水泥行業(yè)市場(chǎng)深度分析

十年來(lái)，我國(guó)水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和行業(yè)利潤(rùn)都發(fā)生了巨大變化，從2012年行業(yè)利潤(rùn)總額657.41億元，到2021年行業(yè)利潤(rùn)總額1694億元，實(shí)現(xiàn)了階梯式增長(zhǎng)。“十一五”期間，水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入24765億元，利潤(rùn)1948億元;“十二五”期間，水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入46451億元，利潤(rùn)3658億元;“十三五”期間，水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入46823億元，利潤(rùn)6640億元。

水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，水泥工業(yè)的持續(xù)發(fā)展是支撐社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)?！半p碳”目標(biāo)下，作為碳排放大戶的水泥行業(yè)，降碳任務(wù)緊迫。在中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院教授汪瀾看來(lái)，年CO2排放量超過(guò)10億噸、NOx排放量超過(guò)百萬(wàn)噸的水泥工業(yè)，是減污降碳的主戰(zhàn)場(chǎng)。

需求低迷，水泥價(jià)格持續(xù)下跌。數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月5日至11日，全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為398.7元/噸，環(huán)比下降1.08%，自4月初以來(lái)已連續(xù)10周呈下降態(tài)勢(shì)?！敖?jīng)過(guò)前期持續(xù)回落，目前絕大多數(shù)地區(qū)水泥價(jià)格已接近成本線或虧損。鑒于市場(chǎng)已進(jìn)入淡季，即便價(jià)格回落幅度有所收窄，水泥需求低迷也將持續(xù)2個(gè)月左右?！标惏亓终f(shuō)。

6月5日至11日，全國(guó)水泥庫(kù)存繼續(xù)攀升，處于絕對(duì)高位，庫(kù)容比達(dá)75.81%，環(huán)比上升1.06個(gè)百分點(diǎn)。陳柏林表示，6月上旬，受降雨、工程項(xiàng)目資金緊張等因素影響，水泥成交受阻，庫(kù)存繼續(xù)攀升，多數(shù)地區(qū)庫(kù)存達(dá)到70%或滿庫(kù)狀態(tài)。

進(jìn)入6月份，夏季用電高峰也增加了水泥行業(yè)運(yùn)行壓力。因此，錯(cuò)峰生產(chǎn)成為水泥企業(yè)應(yīng)對(duì)夏季用電高峰的主要舉措。

但我國(guó)水泥行業(yè)能效水平尚未完全達(dá)標(biāo)。國(guó)家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示，按照電熱當(dāng)量計(jì)算法，截至2020年底，水泥行業(yè)能效優(yōu)于標(biāo)桿水平的產(chǎn)能約占5%，能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能約占24%。

今年以來(lái)，福建省工信廳要求水泥企業(yè)在春節(jié)、酷暑伏天、雨季和重大活動(dòng)等時(shí)間段開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)，每條生產(chǎn)線全年錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間不少于65天。記者采訪相關(guān)企業(yè)獲悉，在需求持續(xù)弱勢(shì)情況下，今年福建省水泥企業(yè)錯(cuò)峰力度將有所增強(qiáng)，預(yù)計(jì)在120天左右。

基建投資作為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)抓手，仍是拉動(dòng)水泥需求的重要支撐;房地產(chǎn)市場(chǎng)作為重要變量，能否在下半年企穩(wěn)回暖，也是決定水泥需求的關(guān)鍵所在。專家表示，在當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)動(dòng)能有所減弱的情況下，改善房地產(chǎn)市場(chǎng)信心和預(yù)期，仍需要更多實(shí)質(zhì)性政策落地。

水泥行業(yè)市場(chǎng)前景分析

我們認(rèn)為由以下三點(diǎn)因素：第一是終端需求，房地產(chǎn)投資深降，基建投資方向發(fā)生了變化，內(nèi)部的分項(xiàng)存在較大分化，需求迅速下降;第二是供給端，今年多個(gè)省市明顯加大了錯(cuò)峰停窯的力度，錯(cuò)峰的時(shí)間延長(zhǎng)了，水泥窯運(yùn)行的時(shí)間縮短了，影響了供應(yīng);第三是反反復(fù)復(fù)的疫情打亂了施工節(jié)奏，很多工地開(kāi)開(kāi)停停，停停開(kāi)開(kāi)，有一部的需求被后置。

需求下滑是水泥產(chǎn)量大降的主要原因，但其中最主要的還是房地產(chǎn)投資深度下降對(duì)水泥需求造成了較大的拖累，而且這種作用可能被低估，一方面是因?yàn)榉康禺a(chǎn)投資對(duì)水泥的需求是連續(xù)性和明顯性，這點(diǎn)有別于基建;另一點(diǎn)就是不少地方房地產(chǎn)更是占到水泥需求的一半，地產(chǎn)下行周期下這種負(fù)面作用就比較容易暴露出來(lái)。

從房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的同比增速和水泥產(chǎn)量走勢(shì)圖也可以看出二者具有明顯的正向關(guān)系。去年以來(lái)，國(guó)家加大對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控力度，地產(chǎn)開(kāi)始高光不再，前端新開(kāi)工、施工端、投資端全線走弱，截至到11月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)同比下降9.8%，水泥產(chǎn)量同比下降10.8%。

水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，水泥工業(yè)的持續(xù)發(fā)展是支撐社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)?！半p碳”目標(biāo)下，作為碳排放大戶的水泥行業(yè)，降碳任務(wù)緊迫。在中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院教授汪瀾看來(lái)，年CO2排放量超過(guò)10億噸、NOx排放量超過(guò)百萬(wàn)噸的水泥工業(yè)，是減污降碳的主戰(zhàn)場(chǎng)。

目前的政策多是針對(duì)“保交樓、保交付”，也就是供給端后端保證存量和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目竣工，而對(duì)于消費(fèi)端和施工前端始終保持托而不舉;另一方面，房地產(chǎn)運(yùn)作流程模式基本是銷售—拿地—新開(kāi)工—竣工，現(xiàn)在銷售沒(méi)有企穩(wěn)，2022前11月累計(jì)下降23.3%。投資的兩個(gè)重要指標(biāo)拿地和新開(kāi)工一個(gè)下降超50%，一個(gè)下降近40%，都處于深降通道。銷售作為領(lǐng)先指標(biāo)，只要未企穩(wěn)，那拿地和新開(kāi)工就難以有突出表現(xiàn)，因此2023年房地產(chǎn)依然是水泥需求拖累的最大分項(xiàng)。

想要了解更多水泥行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。