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本周行業(yè)重要趨勢：

ADM發(fā)布大模型專用芯片

(相關(guān)資料圖)

AMD6月13日推出專門為AI和高性能計算打造的最新APU加速卡MI300系列，據(jù)AMD創(chuàng)始人蘇姿豐介紹，MI300X高帶寬內(nèi)存（HBM）密度，最高可達英偉達H100的2.4倍，高帶寬內(nèi)存帶寬最高可達H100的1.6倍，直接對標英偉達的H100。

中國移動宣布將于年底啟動400G集采

中國移動研究院基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究所所長李晗在6月15日舉辦的2023中國光網(wǎng)絡(luò)研討會上透露，中國移動已經(jīng)確定400G技術(shù)的可用性，并將在今年年底啟動400G產(chǎn)品集采，推動400G進入商用階段。中國移動400G研發(fā)歷經(jīng)5年時間，2018年到2021年，主要研究16QAM-PCS或16QAM；2022年隨著130G波特率光模塊的研發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈在三大廠家?guī)酉?，轉(zhuǎn)向了QPSK。400G還需要繼續(xù)完善技術(shù)，例如EDFA，要將C波段和L波段進行實質(zhì)的融合。

本周投資觀點：

AI+數(shù)字經(jīng)濟共振的算力方向仍為強主線，但逐步進入到去偽存真階段。我們推薦把握AI算力方向核心受益的優(yōu)質(zhì)標的以及高景氣格局好的細分賽道方向：1）AI和數(shù)字經(jīng)濟仍為強主線，未來需要緊抓核心受益標的：ICT設(shè)備、光模塊/光芯片、PCB、IDC/液冷散熱、GPT應(yīng)用、電信運營商（數(shù)字經(jīng)濟+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）等相關(guān)公司都有望迎來新機遇。2）“天地一體化”為6G重點方向，建議關(guān)注通導遙各細分賽道。3）海風未來幾年持續(xù)高景氣，海纜壁壘高&格局好&估值低，投資機會凸顯。

一、人工智能與數(shù)字經(jīng)濟：

1、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施：重點推薦：中興通訊、紫光股份（計算機聯(lián)合覆蓋）；重點關(guān)注：銳捷網(wǎng)絡(luò)；建議關(guān)注：東土科技、映翰通、三旺通信等；

2、光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)、天孚通信、源杰科技（電子聯(lián)合覆蓋）、新易盛、博創(chuàng)科技、仕佳光子、光庫科技、中瓷電子（新材料聯(lián)合覆蓋）、太辰光、劍橋科技、光迅科技；

3、低估值、高分紅：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。

4、光纖光纜：重點推薦：亨通光電、中天科技，建議關(guān)注：長飛光纖（光纖光纜量價齊升）、永鼎股份（光通信復蘇，汽車線束增量空間）；

5、IDC&散熱：重點推薦：科華數(shù)據(jù)（電新聯(lián)合覆蓋）、潤澤科技（機械聯(lián)合覆蓋）、潤建股份、紫光股份（計算機聯(lián)合覆蓋）、奧飛數(shù)據(jù)（計算機聯(lián)合覆蓋）、光環(huán)新網(wǎng)。建議關(guān)注：英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境、海蘭信（UDC）、數(shù)據(jù)港等；

6、云辦公&云應(yīng)用：重點推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（混合辦公,完善產(chǎn)品矩陣）；建議關(guān)注：星網(wǎng)銳捷、夢網(wǎng)科技（富媒體短信龍頭）、會暢通訊等；

7、通信+AIGC應(yīng)用：關(guān)注：彩訊股份、夢網(wǎng)科技。

8、終端設(shè)備和儀器：威勝信息、必創(chuàng)科技（機械聯(lián)合覆蓋）等

二、6G與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：

國防信息化建設(shè)加速，軍工通信補短板；中國星網(wǎng)成立后，低軌衛(wèi)星迎來加速發(fā)展階段，建議關(guān)注：盛路通信、鋮昌科技、上海瀚訊、海格通信、華測導航（計算機聯(lián)合覆蓋）、信科移動。

三、通信+新能源：

1、通信+海風：重點推薦—亨通光電、中天科技；

2、通信+儲能/光伏：重點推薦—潤建股份、科華數(shù)據(jù)（電新聯(lián)合覆蓋）、拓邦股份（電子聯(lián)合覆蓋）；關(guān)注：英維克、意華股份等；

3、通信+智能汽車：關(guān)注：激光雷達（天孚通信、中際旭創(chuàng)、光庫科技等）；模組&終端（廣和通、美格智能、移遠通信、移為通信等）；傳感器（漢威科技&四方光電-機械聯(lián)合覆蓋）；連接器（意華股份、鼎通科技等）；結(jié)構(gòu)件&空氣懸掛（瑞瑪精密）

風險提示：AI進展低于預(yù)期，下游應(yīng)用推廣不及預(yù)期，貿(mào)易戰(zhàn)等風險。