華神科技漲停 擬關(guān)聯(lián)收購(gòu)博浩達(dá)100%股權(quán)并配套募資_前沿?zé)狳c(diǎn)
時(shí)間:2023-06-22 21:08:38
北京6月21日訊華神科技(000790.SZ)今日復(fù)牌,股價(jià)漲停,截至收盤(pán)報(bào)5.61元,上漲10.00%,總市值35.24億元。
昨晚,華神科技披露的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示,公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)四川博浩達(dá)生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博浩達(dá)”)100%股權(quán),并募集配套資金。
【資料圖】
本次交易的整體方案由發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。其中,本次募集配套資金以本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提,但募集配套資金的成功與否不影響發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。
截至預(yù)案簽署日,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成,標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值及交易價(jià)格均尚未確定。
上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)。經(jīng)交易各方協(xié)商一致,本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為3.90元/股。
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為四川遠(yuǎn)泓生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川遠(yuǎn)泓”)、成都博浩達(dá)生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成都博浩達(dá)”)。
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算公式為:本次發(fā)行股份數(shù)量=本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格/本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格。
上市公司擬向包括上市公司間接控股股東成都遠(yuǎn)泓在內(nèi)的不超過(guò)35名合格投資者發(fā)行股票募集配套資金。
本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%,本次募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次募集配套資金發(fā)行前公司總股本的30%,最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為上限。
本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)、支付交易稅費(fèi)與中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等,其中用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易作價(jià)的25%或本次募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在后續(xù)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
公司向成都遠(yuǎn)泓募集配套資金發(fā)行的股份,自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)谶m用法律許可的前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。鎖定期內(nèi),由于上市公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因?qū)е掳l(fā)行對(duì)象所持股份增加的部分,亦應(yīng)遵守上述約定。
本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至預(yù)案簽署日,本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,本次交易價(jià)格尚未確定,預(yù)計(jì)本次交易將達(dá)到重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定,公司將在重組報(bào)告書(shū)中予以詳細(xì)分析和披露。
本次交易涉及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn),根據(jù)重組管理辦法》規(guī)定,本次交易需提交深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易的交易對(duì)方四川遠(yuǎn)泓、成都博浩達(dá)以及配套募集資金認(rèn)購(gòu)方成都遠(yuǎn)泓均為公司實(shí)際控制人黃明良、歐陽(yáng)萍夫婦控制的公司,根據(jù)《上市規(guī)則》,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易不構(gòu)成重組上市。本次交易前36個(gè)月內(nèi),公司的實(shí)際控制人為黃明良、歐陽(yáng)萍夫婦,且未發(fā)生變化。本次交易完成后,公司實(shí)際控制人仍然為黃明良、歐陽(yáng)萍夫婦,本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更,本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。
2020年-2022年,華神科技營(yíng)業(yè)收入分別為75,930.75萬(wàn)元、94,531.75萬(wàn)元、87,310.30萬(wàn)元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為3,750.35萬(wàn)元、7,032.16萬(wàn)元、4,121.75萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1,349.58萬(wàn)元、-5,564.01萬(wàn)元、15,588.78萬(wàn)元。
2020年-2022年,標(biāo)的公司博浩達(dá)營(yíng)業(yè)收入分別為3,074.64萬(wàn)元、13,125.27萬(wàn)元、4,232.95萬(wàn)元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-1,896.16萬(wàn)元、4,678.81萬(wàn)元、1,761.15萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1,813.53萬(wàn)元、3,847.63萬(wàn)元、3,165.88萬(wàn)元。
華神科技表示,本次交易前,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為中西成藥、生物制藥及大健康產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,以及鋼結(jié)構(gòu)施工業(yè)務(wù)等。本次交易完成后,上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增肌醇等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
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