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2023年8月30日天合光能（688599）發(fā)布公告稱公司于2023年8月29日召開業(yè)績說明會，廣發(fā)基金、上銀基金、中信保誠基金、中銀基金、恒越基金、民生加銀基金、浙商基金、招商基金、平安基金、平安保險(xiǎn)、長江養(yǎng)老、中歐基金、中國人壽、農(nóng)銀人壽、信泰人壽、國華人壽、大家資產(chǎn)、泰康資產(chǎn)、淡水泉投資、潤暉投資、瓴仁私募、長江證券、易方達(dá)基金、東吳證券、中信建投證券、天風(fēng)證券、財(cái)通證券、浙商證券、國金證券、海通證券、中金公司、民生證券、中信證券、摩根基金、廣發(fā)證券、國泰君安證券、華創(chuàng)證券、東方證券、安信證券、國盛證券、銀河證券、平安證券、光大證券、東方財(cái)富證券、天弘基金、長城證券、中航證券、信達(dá)證券、德邦證券、摩根士丹利、瑞銀證券、交銀國際證券、摩根大通證券、野村東方國際證券、中信里昂證券、興證全球基金、景順長城基金、金鷹基金、申萬菱信基金參與。

具體內(nèi)容如下：

問：1．公司如何應(yīng)對光伏行業(yè)的競爭格局和融資環(huán)境的變化？

(資料圖片僅供參考)

答：在當(dāng)前光伏行業(yè)處于 N型技術(shù)迭代、供需關(guān)系調(diào)整以及監(jiān)管政策變化的大背景下，公司新建的先進(jìn)產(chǎn)能項(xiàng)目基于實(shí)際需求，符合行業(yè)發(fā)展趨勢，能夠切實(shí)提升公司盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量和綜合競爭力。公司投資項(xiàng)目的資金來源包括自身資金積累，銀行融資及一部分資本市場再融資，并沒有完全依賴資本市場再融資。公司有信心實(shí)現(xiàn)2023年底及2024年底產(chǎn)能建設(shè)目標(biāo)，緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，鞏固并加強(qiáng)領(lǐng)先地位，增強(qiáng)盈利能力。

問：2．公司當(dāng)前TOPCon和 HJT技術(shù)進(jìn)展？

答：公司當(dāng)前 TOPCon 最高量產(chǎn)線電池平均效率 25.8%，良率超過了 97%，預(yù)計(jì)到 2023年底平均量產(chǎn)效率能夠達(dá)到 26%。HJT方面，公司在 2022 年底就建成了基于 210 大尺寸的 HJT高效電池實(shí)驗(yàn)室，儲備了大量研發(fā)成果，但由于銀漿耗量及設(shè)備單體投資成本較高等原因，還不具備大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的條件。目前 TOPCon仍是價(jià)值最大化的路線。

問：3．今年全年及明年全球組件需求展望？

答：預(yù)計(jì)2023年全球組件需求能達(dá)到 475GW左右，2024年有望在此基礎(chǔ)上再實(shí)現(xiàn)20%以上的增長。

問：4．在硅料價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈的背景下，公司對后續(xù)盈利能力的展望？

答：硅料價(jià)格由于過度下跌后有一些反彈是符合市場規(guī)律的，這一點(diǎn)不會影響一體化龍頭企業(yè)的盈利能力。長期來看硅料還是處于供過于求的狀態(tài)。下半年隨著公司硅片及 TOPCon電池產(chǎn)出的增加，公司盈利能力能夠得到有效提升。

問：5．公司上半年美國市場出貨量？公司未來海外產(chǎn)能的布局規(guī)劃？

答：上半年公司在北美出貨不低于 2GW，全年有信心出貨 4-5GW。未來海外產(chǎn)能布局方面公司會順勢而為、穩(wěn)健推進(jìn)。公司當(dāng)前已經(jīng)在東南亞建設(shè)了 6.5GW一體化產(chǎn)能。

問：6．公司儲能業(yè)務(wù)的產(chǎn)能布局及未來出貨規(guī)劃？

答：預(yù)計(jì) 2023年底公司儲能電池、直流電池艙及交直流產(chǎn)品組合達(dá)到 12GWh產(chǎn)能，2024 年二季度末達(dá)到 25GWh產(chǎn)能。光儲雙核是公司重要的發(fā)展戰(zhàn)略。未來十年儲能市場將會有更大的增長空間，公司的儲能業(yè)務(wù)規(guī)模也將高速增長。公司已積累了大量光伏客戶資源，而儲能與光伏的客戶有較高的重合度。公司將繼續(xù)以客戶為中心，構(gòu)建光儲一體化解決方案，成為行業(yè)領(lǐng)先的光儲一體化企業(yè)。

問：7．今年公司硅片產(chǎn)出規(guī)劃？

答：今年 2月份青海拉晶項(xiàng)目一期 20GW 投產(chǎn)，6-7 月份達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，全年預(yù)計(jì)硅片產(chǎn)出 15-20GW。

問：8．公司跟蹤支架業(yè)務(wù)的盈利情況？

答：公司支架業(yè)務(wù)上半年出貨 3.3GW，其中跟蹤支架占比近 60%，整體凈利潤超 3000 萬。預(yù)計(jì)全年支架業(yè)務(wù)出貨超 8GW，跟蹤支架單瓦盈利約 2-3分。

天合光能（688599）主營業(yè)務(wù)：公司是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商,主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括單、多晶的硅基光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;光伏系統(tǒng)包括電站業(yè)務(wù)及系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù);智慧能源包括光伏發(fā)電及運(yùn)維服務(wù)、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)的開發(fā)和銷售以及能源云平臺運(yùn)營等業(yè)務(wù)。

天合光能2023中報(bào)顯示，公司主營收入493.84億元，同比上升38.21%；歸母凈利潤35.4億元，同比上升178.88%；扣非凈利潤37.12億元，同比上升222.6%；其中2023年第二季度，公司單季度主營收入280.65億元，同比上升37.18%；單季度歸母凈利潤17.72億元，同比上升144.05%；單季度扣非凈利潤19.82億元，同比上升200.46%；負(fù)債率70.29%，投資收益9.78億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-2.09億元，毛利率16.92%。

該股最近90天內(nèi)共有13家機(jī)構(gòu)給出評級，買入評級11家，增持評級2家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為61.52。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流出1.79億，融資余額減少；融券凈流出1.97億，融券余額減少。

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