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8月22日，快手-W（01024.HK）發(fā)布截至6月30日止的2023年第二季度及中期財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，快手二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收277.4億元，同比增長(zhǎng)27.9%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.8億元，同比扭虧為盈。財(cái)報(bào)發(fā)布后，快手股價(jià)報(bào)收69.15港元/股，上漲1.17%。

(資料圖片)

當(dāng)下國(guó)內(nèi)的短視頻領(lǐng)域已經(jīng)過了高速增長(zhǎng)的階段，用戶數(shù)量和使用時(shí)長(zhǎng)等指標(biāo)都已經(jīng)來到一定的高度，再往上突破越來越艱難。隨著行業(yè)增長(zhǎng)放緩，作為國(guó)內(nèi)的一款國(guó)民短視頻APP此前卻因?yàn)槌掷m(xù)虧損遭市場(chǎng)詬病。

但隨著快手的順利盈利，公司能否給予市場(chǎng)新的期待？快手本季度財(cái)報(bào)的具體表現(xiàn)如何？不斷折戟的海外業(yè)務(wù)又有怎樣的進(jìn)展？

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結(jié)合前幾個(gè)季度的收入情況來看，快手的季度營(yíng)收整體維持上漲的趨勢(shì)。但同比來看，原本增速放緩的快手，從2022年Q4開始重新恢復(fù)了季度同比的增長(zhǎng)，且目前來看這個(gè)恢復(fù)是可持續(xù)的。2023年Q2，快手實(shí)現(xiàn)季度收入277.4億元，同比增長(zhǎng)27.9%，連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)。這主要得益于后疫情時(shí)代廣告行業(yè)的復(fù)蘇，以及快手用戶內(nèi)容生態(tài)持續(xù)完善下直播業(yè)務(wù)取得增長(zhǎng)。

分業(yè)務(wù)來看，快手有三大業(yè)務(wù)板塊，分別為在線營(yíng)銷服務(wù)、直播服務(wù)和其他，2023年Q2這分別實(shí)現(xiàn)收入143.5億元、99.7億元和34.3億元，分別占公司總收入的52%、36%和12%。

在線營(yíng)銷服務(wù)是公司的主要收入來源，此前受宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)的影響，廣告行業(yè)復(fù)蘇緩慢。但隨著疫情緩解和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大旋律下，廣告市場(chǎng)逐漸復(fù)甦，快手的廣告業(yè)務(wù)也得到明顯好轉(zhuǎn)。Q2快手的在線營(yíng)銷服務(wù)收入143億元，同比增長(zhǎng)30.4%，占總收入的比例達(dá)到51.7%。2023年第二季度，平臺(tái)活躍廣告主數(shù)量較去年同期幾乎翻倍增長(zhǎng)。拳頭業(yè)務(wù)的恢復(fù)增長(zhǎng)是公司總體營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

直播服務(wù)Q2同比增長(zhǎng)16.4%至99.7億元，月度付費(fèi)用戶平均收入貢獻(xiàn)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)?？焓纸忉屧鲩L(zhǎng)主要得益于公司在探索用戶喜好及需求、豐富直播產(chǎn)品及優(yōu)化直播生態(tài)系統(tǒng)方面的不懈努力。但相較于廣告業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁恢復(fù)，直播業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)相對(duì)“溫和”，所以直播業(yè)務(wù)的占比反而下降至36%。

其他業(yè)務(wù)主要為電商業(yè)務(wù)，快手作為國(guó)內(nèi)的國(guó)民短視頻APP，如果能夠依托優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容生態(tài)，由內(nèi)容生產(chǎn)向電商消費(fèi)引流變現(xiàn)，擁有非常大的增長(zhǎng)潛力。2023年第二季度，快手的電商業(yè)務(wù)取得了非常不錯(cuò)的進(jìn)展，商品交易總額同比增長(zhǎng)近39%。在電商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)下，其他服務(wù)板塊的收入同比增加61.4%至34億元，為三塊業(yè)務(wù)中增速最高，占收入比重也提升至12%。

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正如上文提到，當(dāng)下國(guó)內(nèi)的短視頻領(lǐng)域已經(jīng)過了高速增長(zhǎng)的階段，特別是前有抖音，后有微信的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，快手在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的拓展和增長(zhǎng)越加困難，所以出海成為國(guó)內(nèi)短視頻平臺(tái)的選擇，快手同樣也掛起了出海的船帆。

快手從2022年二季度開始分別披露國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)情況。2023年Q2國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入273億元，同比增長(zhǎng)26%，占收入比重的98%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)30億元，同比增長(zhǎng)3162.4%。實(shí)際上快手的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)在2022年Q2的時(shí)候就實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的盈利，但是國(guó)內(nèi)賺錢國(guó)外花，海外業(yè)務(wù)的持續(xù)巨額虧損，拖累公司整體經(jīng)營(yíng)。

從本季度來看，快手的海外業(yè)務(wù)營(yíng)收為4.47億元，同比增長(zhǎng)超過300%。經(jīng)營(yíng)依舊虧損，錄得經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)-7.8億元。但與去年同期的-16億元相比，同比經(jīng)營(yíng)虧損縮窄了51.4%，環(huán)比也進(jìn)一步收窄。

雖然快手的海外業(yè)務(wù)仍然規(guī)模較小，僅占總收入的2%，其在本季度超300%的收入增長(zhǎng)對(duì)整體營(yíng)收的貢獻(xiàn)也比較“微小”，但海外業(yè)務(wù)作為虧損大戶，其經(jīng)營(yíng)虧損的大幅收窄對(duì)快手整體盈利的影響卻是“巨大”的。

2023年Q2快手實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.8億元，上季度為虧損8.8億元，去年同期為虧損31.8億元。凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了同比環(huán)比的扭虧為盈，也是快手自上市以來首次取得集團(tuán)層面凈利潤(rùn)的正向盈利。非國(guó)際財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則口徑下，快手經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)在上季度就實(shí)現(xiàn)了0.4億元的盈利，本季度大幅提升至26.9億元。

快手實(shí)現(xiàn)盈利，一方面得益于收入端的增長(zhǎng)，另一方面，費(fèi)用端方面的持續(xù)縮減也為快手?jǐn)D出利潤(rùn)空間。2023年二季度快手的營(yíng)銷費(fèi)用、行政支出、研發(fā)支出分別為86.36億元、9.45億元和31.55億元，三費(fèi)總計(jì)127.36億元。在收入增長(zhǎng)的情況下，總費(fèi)用同比下降2.03%，費(fèi)用率從去年同期的51.55%下降至45.91%。

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最后來看快手的用戶指標(biāo)。2023年二季度，快手應(yīng)用的DAU和MAU分別為3.76億人和6.73億人，同比分別增長(zhǎng)8.3%及14.8%，用戶規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。但從使用時(shí)長(zhǎng)來看，快手應(yīng)用的每位日活躍用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)為117.2分鐘，較去年二季度的125.2分鐘有所下降，同時(shí)日活量占月活量的比例下降至55.8%。快手在用戶規(guī)模的拓展上有一定成效，但平臺(tái)用戶粘性以及活躍度卻在下降，公司在用戶獲取及留存方面成效不佳。

流量最終要轉(zhuǎn)化成收入，在流量變現(xiàn)方面，二季度快手每位日活躍用戶平均在線營(yíng)銷服務(wù)收入為38.2元，較去年同期的31.7元提升明顯，這也反映了廣告業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。

電商業(yè)務(wù)在二季度實(shí)現(xiàn)GMV為2655億元，其中每位日活躍用戶平均電商交易額為706元，較去年同期的550.5元增長(zhǎng)明顯，以用戶規(guī)模和內(nèi)容驅(qū)動(dòng)的“短視頻+電商”模式下，公司電商業(yè)務(wù)潛力持續(xù)釋放。

總體來看，快手總算是盈利了。雖然海外業(yè)務(wù)還在掙扎，但國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的盈利已經(jīng)能夠覆蓋海外的虧損。具體互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)的復(fù)蘇為快手的營(yíng)收增長(zhǎng)及盈利做出了很大的貢獻(xiàn)，但長(zhǎng)期而言，繼續(xù)釋放電商業(yè)務(wù)的潛力，減輕廣告業(yè)務(wù)的依賴，或許是公司站上新臺(tái)階的關(guān)鍵。