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【資料圖】

行情回顧： 上周， ]SW 汽車板塊上漲 5.9%，滬深 300上漲 3.3%。估值上，截止 6 月 16 日收盤，汽車行業(yè) PE（ TTM）為 26 倍，較前一周上漲 5.6%。

投資建議：乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示， 6月 1-11日乘用車零售 42.5萬輛，同比下降 10%，主要系去年同期車購稅減半政策刺激帶來的高基數(shù)所致。近期，部分地區(qū)開展新一輪汽車補貼活動，本輪汽車促銷有望加快釋放消費潛力，利好 6月行業(yè)銷量。投資機會方面，建議關注業(yè)績增長確定性強以及在北美及周邊布局從而有望享受今年美國電車高增長紅利的優(yōu)質汽車零部件標的，比如特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈標的；此外，建議關注復蘇預期確定性高的重卡板塊優(yōu)質標的。

乘用車： 6月 1-11日，乘用車零售 42.5萬輛，同比下降 10%，環(huán)比下降 25%；23 年累計零售 805.7 萬輛，同比增長 3%。 1-11 日乘用車批發(fā) 44.1 萬輛，同比下降 5%，環(huán)比增長 11%； 23年累計批發(fā) 927.4萬輛，同比增長 10%。今年乘用車出口較為強勢，截止 5月累計出口 146.7萬輛，同比增長 96.4%，出口將為乘用車帶來明顯增量。主要標的：廣汽集團（ 601238）、愛柯迪（ 600933）、精鍛科技（ 300258）、福耀玻璃（ 600660）、科博達（ 603786）、星宇股份（ 601799）、津榮天宇（ 300988）、伯特利（ 603596）、上聲電子（ 688533）、常熟汽飾（ 603035）、阿爾特（ 300825）、浙江仙通（ 603239）。

新能源汽車： 6月 1-11日，新能源乘用車零售 16萬輛，同比增長 18%，環(huán)比下降 4%；累計零售 258.1萬輛，同比增長 39%。 1-11日，新能源乘用車批發(fā)14.4 萬輛，同比增長 18%，環(huán)比增長 3%；累計批發(fā) 292.7萬輛，同比增長 45%。近期，發(fā)改委提出推動出臺促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策舉措，重點做到：持續(xù)擴大消費市場、持續(xù)提升創(chuàng)新能力、持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、持續(xù)完善基礎設施，政策繼續(xù)支持新能源汽車發(fā)展的意圖未變。主要標的：比亞迪（ 002594）、拓普集團（ 601689）、旭升股份（ 603305）、三花智控（ 002050）、寧德時代（ 300750）、華域汽車（ 600741）、多利科技（ 001311）。

智能汽車：2023全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化創(chuàng)新論壇成立深圳市智能網(wǎng)聯(lián)交通協(xié)會，深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車開始走向商業(yè)化與產(chǎn)業(yè)化。深圳具備創(chuàng)新試點基因，此次協(xié)會成立利于推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。建議關注： 1）華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈，如長安汽車（ 000625）、廣汽集團（ 601238）； 2）攝像頭/毫米波雷達/激光雷達等傳感器需求持續(xù)增加，智能車燈/智能座艙/空氣懸架/線控制動與轉向等部件滲透率持續(xù)提升，主要標的：星宇股份（ 601799）、伯特利（ 603596）、科博達（ 603786）、阿爾特（ 300825）、德賽西威（ 002920）、華陽集團（ 002906）。

重卡： 根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)， 5 月重卡銷售 7.74 萬輛，同比增長 57%，環(huán)比下降6.9%，中國重汽以 2.01 萬輛的銷量穩(wěn)坐榜首，重卡行業(yè)繼續(xù)顯現(xiàn)馬太效應，頭部公司優(yōu)勢突出。我們認為， 22年延遲的重卡更換需求正在逐步釋放，疊加國內車企對海外市場的開拓與中國汽車品牌力的提升，復蘇仍將是今年重卡行業(yè) 的 主 線 。 主 要 標 的 ： 中 國 重 汽 （3808.HK/000951 ）、 濰 柴 動 力（ 2338.HK/000338）、奧福環(huán)保（ 688021）、天潤工業(yè)（ 002283）。

風險提示： 政策波動風險；芯片短缺風險；原材料價格上漲風險；車企電動化轉型不及預期的風險；智能網(wǎng)聯(lián)汽車推廣不及預期等的風險。