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【資料圖】

（以下內(nèi)容從華西證券《能源金屬：5月碳酸鋰進(jìn)口量環(huán)比減少10.64%，氫氧化鋰出口量環(huán)比增長(zhǎng)8.62%》研報(bào)附件原文摘錄）

5 月碳酸鋰進(jìn)口量 10109.24 噸， 環(huán)比減少 10.64%
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)， 5 月我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量 1.01 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 4.48%，環(huán)比減少 10.64%。 1-5 月，中國(guó)碳酸鋰合計(jì)進(jìn)口量 6.04 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 40.66%，月度平均進(jìn)口量 1.21萬(wàn)噸，高于 2022 年月度平均 1.13 萬(wàn)噸的進(jìn)口水平，高出7.08%。 5 月，碳酸鋰進(jìn)口均價(jià) 27.28 萬(wàn)元/噸，環(huán)比下跌27.96%，我們判斷主要系海外鋰鹽價(jià)格變動(dòng)滯后于國(guó)內(nèi)所致。5 月份，中國(guó)從智利和阿根廷共進(jìn)口 10048.1 噸，占比 99.4%。5 月份中國(guó)從智利進(jìn)口碳酸鋰量約 8852.1 噸，環(huán)比減少14.29%，根據(jù)智利海關(guān)數(shù)據(jù)， 4 月份智利出口往中國(guó)的碳酸鋰量為 8917.27 噸，與中國(guó) 5 月份進(jìn)口量基本一致。 5 月，中國(guó)從阿根廷進(jìn)口量為 1196 噸，環(huán)比增長(zhǎng) 26.43%。
5 月份智利出口往中國(guó)的鋰鹽量為 13104.94 噸， 環(huán)比增長(zhǎng) 46.96%
根據(jù)智利海關(guān)數(shù)據(jù)， 2023 年 5 月份智利共出口鋰鹽 21374.79噸，環(huán)比 4 月增長(zhǎng) 35.65%。 5 月智利鋰鹽出口給中國(guó)約13104.94 噸，環(huán)比增長(zhǎng) 46.96%，同比下降 34.90%，占智利總出口量的比例為 61%，環(huán)比增加 4.3pct。 5 月，智利出口給美國(guó)、日本、韓國(guó)的鋰鹽量分別為 910.13 噸、 1071.64 噸、5209.42 噸，分別環(huán)比變動(dòng)+120.30%、 +78.52%、 -5.49%， 5 月僅智利出口至韓國(guó)的鋰鹽量小幅下滑，其他國(guó)家均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，目前中國(guó)仍是智利鋰鹽出口量最大的國(guó)家。 2023 年 1~5月，智利共出口鋰鹽 9.22 萬(wàn)噸，同比減少 6.87%。其中出口給中國(guó)的量為 5.42 萬(wàn)噸，同比減少 5.51%，占比 58.75%，較2022 年同期增長(zhǎng) 0.84pct。出口給美國(guó)、日本、韓國(guó)的量分別為 3035.66 噸、 4479.52 噸、 26135.87 噸，分別同比變動(dòng)-43.47%、 -31.58%、 +24%。
5 月氫氧化鋰出口量 10962.92 噸， 環(huán)比增長(zhǎng) 8.62%
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)， 5 月份，中國(guó)氫氧化鋰出口量為10962.92 噸，同比增長(zhǎng) 46.56%，環(huán)比增長(zhǎng) 8.62%。 5 月氫氧化鋰出口均價(jià)為 33.63 萬(wàn)元/噸，環(huán)比下跌 11.94%，同比上漲8.73%。 1-5 月，國(guó)內(nèi)氫氧化鋰出口總量為 5.13 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.7%， 2023 年 1~5 月度平均出口量為 1.03 萬(wàn)噸，遠(yuǎn)高于 2022年月均 7780 噸的出口量，高出 31.78%。氫氧化鋰基本都出口給日韓， 5 月份出口日本/韓國(guó)占比約 97.6%。 5 月份，中國(guó)出口到亞洲各國(guó)氫氧化鋰合計(jì) 10763.89 噸，占比 98.18%，環(huán)比上升 0.25pct。出口給歐洲 192 噸，占比 1.75%，環(huán)比下降0.23pct； 5 月份占比前兩位的分別是韓國(guó)和日本，分別出口7793 噸和 2907 噸，分別占總出口量的 71.09%和 26.51%，環(huán)比+0.83pct 和-0.73pct。 1-5 月，中國(guó)出口的氫氧化鋰主要供應(yīng)給亞洲地區(qū)，亞洲各國(guó)合計(jì) 53080 噸，占比 98.12%。其中，韓國(guó)和日本出口量分別為 4.02 萬(wàn)噸和 1.25 萬(wàn)噸，分別占總出口量的 74%和 23%。
投資建議
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)， 5 月我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量 1.01 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 4.48%，環(huán)比減少 10.64%，其中 87.56%來(lái)自于智利；1-5 月，中國(guó)碳酸鋰合計(jì)進(jìn)口量 6.04 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 40.66%，月度平均進(jìn)口量 1.21 萬(wàn)噸，高于 2022 年月度平均 1.13 萬(wàn)噸的進(jìn)口水平，高出 7.08%，其中 88.75%來(lái)自于智利。智利海關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 5 月智利鋰鹽出口給中國(guó)約 13104.94 噸，環(huán)比增長(zhǎng)46.96%，同比下降 34.90%，占智利總出口量的比例為 61%，環(huán)比增加 4.3pct。 2023 年 1~5 月，智利共出口鋰鹽 9.22 萬(wàn)噸，同比減少 6.87%，其中出口給中國(guó)的量為 5.42 萬(wàn)噸，同比減少5.51%，占比 58.75%，較 2022 年同期增長(zhǎng) 0.84pct。 SQM2023Q1 出口量 4.6 萬(wàn)噸，是智利碳酸鋰出口量的主要貢獻(xiàn)方。近期鋰鹽價(jià)格走勢(shì)溫和，主要系上下游對(duì)鋰鹽價(jià)格博弈仍存，據(jù) SMM 周報(bào)及富寶新能源鋰電周報(bào)顯示，目前下游材料廠開(kāi)工率雖有所好轉(zhuǎn)，但對(duì)于高價(jià)鋰鹽接受程度有限，基本以按需采購(gòu)為主；供給端來(lái)看，礦端價(jià)格高位+前期鋰鹽廠去庫(kù)明顯，鋰鹽廠目前惜售挺價(jià)情緒強(qiáng)烈；上下游鋰鹽價(jià)格博弈繼續(xù)。展望下半年，需求端來(lái)看， 6 月 21 日電，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》，公告提出，對(duì)購(gòu)置日期在 2024 年1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過(guò) 3 萬(wàn)元；對(duì)購(gòu)置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間的新能源汽車減半征收車輛購(gòu)置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過(guò)1.5 萬(wàn)元， 我們認(rèn)為該政策長(zhǎng)期利好新能源車市場(chǎng)，未來(lái)新能源車市場(chǎng)增長(zhǎng)可期；供給端來(lái)看， 2023Q2 非洲多個(gè)礦山如期投產(chǎn)，上周贛鋒旗下 Cauchari-Olaroz 鹽湖項(xiàng)目也如預(yù)期投產(chǎn)，供給端基本按計(jì)劃釋放增量，下半年鋰鹽價(jià)格走勢(shì)的關(guān)鍵點(diǎn)仍然在于新能源車的回暖程度。 在此推薦大家關(guān)注上下游一體化企業(yè)，推薦關(guān)注提前實(shí)現(xiàn)鋰精礦收入，阿壩州李家溝鋰輝石礦即將投產(chǎn)的【川能動(dòng)力】；新建產(chǎn)能陸續(xù)放量，鋰云母原料自給率 100%的【永興材料】。受益標(biāo)的有 Bikita 礦山擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行中、鋰鹽自給率有望持續(xù)提高的【中礦資源】。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1）全球鋰鹽需求量增速不及預(yù)期；
2）澳洲 Wodgina 礦山放量超預(yù)期；
3）阿根廷鹽湖新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度超預(yù)期；
4）宜春鋰云母精礦放量超預(yù)期；
5） 非正式立項(xiàng)項(xiàng)目流入過(guò)多；
6）全球電動(dòng)車銷量不及預(yù)期；
7）全球儲(chǔ)能增速不及預(yù)期。

相關(guān)附件