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10月21日，衛(wèi)星板塊再度上攻，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF（159218）漲超1.1%，信維通信漲超6%，芯原股份漲4.6%，臻鐳科技、鉑力特、鴻遠(yuǎn)電子、天銀機(jī)電漲超2%，中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)衛(wèi)通、中科星圖跟漲。據(jù)Wind顯示，截至發(fā)稿，該ETF盤中獲凈申購(gòu)1200萬(wàn)份。

(相關(guān)資料圖)

消息面上，據(jù)新華社，近日中國(guó)星網(wǎng)成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌12組衛(wèi)星，千帆星座成功發(fā)射第六批組網(wǎng)衛(wèi)星。

此外，據(jù)央視新聞，近日，可重復(fù)使用火箭朱雀三號(hào)首飛箭順利完成加注合練及靜態(tài)點(diǎn)火試驗(yàn)，進(jìn)入首飛關(guān)鍵準(zhǔn)備階段，為今年正式入軌發(fā)射及一級(jí)回收開(kāi)展各項(xiàng)準(zhǔn)備。

中金公司劉中玉指出，今年八月初是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要拐點(diǎn)。

• 從政策層面看，工信部等部委持續(xù)完善衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的相關(guān)政策，包括向中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)牌照，并積極推進(jìn)相關(guān)政策的修訂工作。

• 產(chǎn)業(yè)層面，自七月底八月初起，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)發(fā)射進(jìn)入高密度、高頻次的新階段。

• 資本市場(chǎng)方面，科創(chuàng)板第五套上市標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍在七月份得到修訂，明確將商業(yè)航天列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域。

• 政策、產(chǎn)業(yè)和資本這三個(gè)維度的變化共同表明，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已經(jīng)迎來(lái)明確的加速拐點(diǎn)，這對(duì)投資來(lái)說(shuō)也是一個(gè)非常重要的信號(hào)。

而火箭發(fā)射成本則是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)當(dāng)前發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，劉中玉指出，當(dāng)前我國(guó)與海外的主要差距之一在于火箭發(fā)射成本，Space X新一代重型運(yùn)載火箭“星艦”當(dāng)前第11次試飛成功，完成了從發(fā)射到受控落水的完整閉環(huán)。當(dāng)前我國(guó)可回收火箭朱雀三號(hào)首飛在即，有望給行業(yè)帶來(lái)較大催化，值得期待。

當(dāng)前我國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)處于組網(wǎng)建設(shè)期，衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射環(huán)節(jié)資本開(kāi)支集中，確定性相對(duì)較高。展望未來(lái)，下游商業(yè)應(yīng)用潛力更大，據(jù)美國(guó)衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會(huì)2024年數(shù)據(jù)，未來(lái)用戶終端及應(yīng)用服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)為衛(wèi)星制造與發(fā)射環(huán)節(jié)的5~10倍，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)重心將逐步向下游遷移。

劉中玉建議，手機(jī)及汽車直連衛(wèi)星將是潛力較大的應(yīng)用方向。隨著低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)加快部署，預(yù)計(jì)明年低軌方案將為手機(jī)和高端車型提供毫秒級(jí)低時(shí)延、更穩(wěn)定的直連服務(wù)，顯著提升體驗(yàn)。終端廠商或?qū)⑿l(wèi)星通信視為重要差異化功能，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同有望加速應(yīng)用普及。

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF（159218）跟蹤中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)，成分股涵蓋衛(wèi)星制造、發(fā)射、導(dǎo)航通信應(yīng)用等上中下游企業(yè)，今年以來(lái)規(guī)模增長(zhǎng)超300%。