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在端午小長(zhǎng)假的節(jié)前避險(xiǎn)的效應(yīng)的作用下，本周市場(chǎng)延續(xù)回調(diào)整理態(tài)勢(shì)。上個(gè)交易日AI的下跌更傾向于是漲多的合理修正，在短期風(fēng)險(xiǎn)集中釋放后，或仍具修復(fù)的預(yù)期，屆時(shí)資金的回流強(qiáng)度仍是后續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。

(資料圖片僅供參考)

在6月19日的《脫水政策》中，我們成功分析了光通信板塊，其中易天股份（300812）、光迅科技（002281）自發(fā)稿日至上一交易日累計(jì)漲幅分別達(dá)21.20%、20.90%，文中提及的其他標(biāo)的也紛紛走出大漲行情（詳情見下圖表）。

除此之外，我們還深入探討了“算力增500倍催生最牛賽道”、“船舶板塊20年一輪周期已至”等熱點(diǎn)話題，都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。

7日內(nèi)脫水內(nèi)容涉及大漲上市公司表現(xiàn)如下：

6月19日

7連陽(yáng)爆發(fā)，光通信風(fēng)口正旺！這一細(xì)分2024年迎來(lái)放量大年，板塊內(nèi)龍頭技術(shù)底蘊(yùn)深厚

近日，市場(chǎng)主線無(wú)疑再次回歸AI。算力、AIGC、ChatGPT等概念，而光通信細(xì)分，更是打遍兩市"無(wú)敵手"。

K線圖上看，光通信已經(jīng)連續(xù)收出了7連陽(yáng)，還有CPO概念同樣連續(xù)多日大幅上揚(yáng)。

1. 第二波行情或啟動(dòng)，科技領(lǐng)漲的特征愈發(fā)顯現(xiàn)

從大勢(shì)上來(lái)看，中銀證券（601696）認(rèn)為，A股或步入第二階段估值擴(kuò)張行情，TMT科技領(lǐng)漲的特征愈發(fā)顯現(xiàn)。

我們?cè)谀甓炔呗约爸衅诓呗灾刑岬?，今?A 股行情為弱復(fù)蘇背景下的結(jié)構(gòu)牛，行情節(jié)奏一波三折。當(dāng)前來(lái)看，經(jīng)歷了一季度的預(yù)期快速修復(fù)以及二季度的環(huán)比調(diào)整后，市場(chǎng)有望開啟年內(nèi)第二波行情。

2. 光通信的三個(gè)強(qiáng)化邏輯

光模塊需求的確定性加強(qiáng)

行業(yè)上行周期的確定性加強(qiáng)

AI超算場(chǎng)景下，高速率、大密度光連接的確定性加強(qiáng)

3. 光通信領(lǐng)域有望受益于高算力需求

隨著速率快速提升，不斷縮小的器件逐步逼近物理極限，而隨著晶體管密度增加，需要不斷對(duì)晶體管技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，使得芯片價(jià)格愈發(fā)昂貴。此外，隨著設(shè)備性能提升，數(shù)據(jù)中心耗能已經(jīng)達(dá)到社會(huì)總耗能的一定比例，急需降低能耗。在此背景下，部分新技術(shù)值得關(guān)注：

硅光：旨在使用激光束代替電子信號(hào)傳輸數(shù)據(jù)，可將處理器內(nèi)核之間的傳輸速率提升100倍以上，同時(shí)百納米級(jí)的尺寸可有效緩解芯片制程進(jìn)入10nm后制造工藝的瓶頸。

CPO：將硅光模塊和CMOS芯片共同裝配在一個(gè)插槽上，能帶來(lái)集成度的提升，同時(shí)有效降低傳輸損耗。

液冷：使用液體取代空氣，對(duì)發(fā)熱部件進(jìn)行散熱。

建議關(guān)注布局上述新技術(shù)的廠商。