焦點(diǎn)速讀:再看中際旭創(chuàng)的龍一位置
時(shí)間:2023-06-24 21:28:02
(相關(guān)資料圖)
$中際旭創(chuàng)(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $劍橋科技(SH603083)$
一、目前看來(lái),800G光模塊的地位中際是絕對(duì)龍一地位,全球僅剩F廠能與之匹敵,這從這段時(shí)間海外三杰的訂單增量就可以看得出來(lái):
中際是多次不斷加單,幾大云廠商均涉及,目前訂單已超過(guò)80萬(wàn)只,占總的120萬(wàn)只的絕大比例;而劍橋到目前為止僅有3萬(wàn)只的試驗(yàn)式訂單;新易盛則近段時(shí)間幾近沉默,沒(méi)有收到任何訂單消息;
這樣看來(lái),中際往后的市場(chǎng)份額還會(huì)繼續(xù)加大。
二、我們要充分遵重光模塊的訂單和產(chǎn)能的客觀規(guī)律:
但凡某家廠商訂單越多,則生產(chǎn)工藝越趨優(yōu)化,良率越高,同時(shí)生產(chǎn)成本越低,擴(kuò)產(chǎn)也越容易,這樣就走向了良性循環(huán);而訂單很少或沒(méi)有訂單,廠商就沒(méi)有機(jī)會(huì)去提升生產(chǎn)率,沒(méi)有機(jī)會(huì)去提高良率,擴(kuò)產(chǎn)更是無(wú)從談起,從而往后只會(huì)訂單越來(lái)越缺乏,會(huì)深深地陷入惡性循環(huán)之中;
三、中際800G(包括單模和多模)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同行至少超過(guò)一年;1.6T的工藝技術(shù)和生產(chǎn)能力同樣領(lǐng)先同行至少一年時(shí)間;
四、中際同時(shí)是多個(gè)北美云廠商的一供,地位極其穩(wěn)固,其地位是二供、三供無(wú)法超越的。
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