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(相關(guān)資料圖)

$中際旭創(chuàng)(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $劍橋科技(SH603083)$

一、目前看來(lái)，800G光模塊的地位中際是絕對(duì)龍一地位，全球僅剩F廠能與之匹敵，這從這段時(shí)間海外三杰的訂單增量就可以看得出來(lái)：

中際是多次不斷加單，幾大云廠商均涉及，目前訂單已超過(guò)80萬(wàn)只，占總的120萬(wàn)只的絕大比例；而劍橋到目前為止僅有3萬(wàn)只的試驗(yàn)式訂單；新易盛則近段時(shí)間幾近沉默，沒(méi)有收到任何訂單消息；

這樣看來(lái)，中際往后的市場(chǎng)份額還會(huì)繼續(xù)加大。

二、我們要充分遵重光模塊的訂單和產(chǎn)能的客觀規(guī)律：

但凡某家廠商訂單越多，則生產(chǎn)工藝越趨優(yōu)化，良率越高，同時(shí)生產(chǎn)成本越低，擴(kuò)產(chǎn)也越容易，這樣就走向了良性循環(huán)；而訂單很少或沒(méi)有訂單，廠商就沒(méi)有機(jī)會(huì)去提升生產(chǎn)率，沒(méi)有機(jī)會(huì)去提高良率，擴(kuò)產(chǎn)更是無(wú)從談起，從而往后只會(huì)訂單越來(lái)越缺乏，會(huì)深深地陷入惡性循環(huán)之中；

三、中際800G（包括單模和多模）領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同行至少超過(guò)一年；1.6T的工藝技術(shù)和生產(chǎn)能力同樣領(lǐng)先同行至少一年時(shí)間；

四、中際同時(shí)是多個(gè)北美云廠商的一供，地位極其穩(wěn)固，其地位是二供、三供無(wú)法超越的。