每日聚焦:精達(dá)股份擬發(fā)不超11.26億可轉(zhuǎn)債 近3年2募資共10.8億
時間:2023-06-24 02:12:34
精達(dá)股份(600577.SH)今日收報4.14元,跌幅0.96%,總市值86.08億元。
(資料圖)
昨日晚間,精達(dá)股份發(fā)布2023年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過112,622.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入4萬噸新能源產(chǎn)業(yè)銅基電磁線項目、高效環(huán)保耐冷媒鋁基電磁線項目、年產(chǎn)8萬噸新能源銅基材料項目、新能源汽車用電磁扁線產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、補充流動資金項目。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司普通股(A股)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和投資項目的資金需求情況,本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行不超過1,126.22萬張(含本數(shù))債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
精達(dá)股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止??赊D(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán),并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月。
前次募集資金使用情況報告顯示,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1397號文核準(zhǔn),由主承銷商中原證券股份有限公司以向原股東優(yōu)先配售、原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售的部分)采用上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券787.00萬張,債券面值為人民幣100.00元/張,發(fā)行價格為人民幣100.00元/張。截至2020年8月25日止,公司實際已公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券787.00萬張,募集資金總額為人民幣78,700.00萬元,扣除各項發(fā)行費用合計人民幣1,025.31萬元后,實際募集資金凈額為人民幣77,674.69萬元。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可《關(guān)于核準(zhǔn)銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3632號)文核準(zhǔn),并經(jīng)上海證券交易所同意,精達(dá)股份非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票83,333,333股,每股面值1元,每股發(fā)行價格3.57元,募集資金總額為人民幣29,750.00萬元,扣除保薦承銷費及其他發(fā)行費用人民幣567.77萬元(不含增值稅),實際募集資金凈額為人民幣29,182.23萬元,募集資金于2022年10月14日到賬。
2022年年度報告顯示,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入175.42億元,同比減少4.30%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.81億元,同比減少30.60%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.38億元,同比減少33.40%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為13.16億元,上年同期為-4.98億元。
2023年一季度報告顯示,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入39.85億元,同比減少12.92%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.01億元,同比減少1.11%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9670.35萬元,同比增長7.88%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.02億元,同比減少475.49%。
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