研報掘金｜中金：維持比亞迪電子“跑贏行業(yè)”評級 上調(diào)目標價至38.5港元
時間：2023-09-01 10:08:43
(資料圖片僅供參考)
中金發(fā)表報告指比亞迪(002594)電子上半年收入561.80億元，按年增長28.58%；純利15.16億元，按年增139.15%，符合此前預告13.63億至15.59億元區(qū)間。對應次季收入298.05億元，按年增長30.95%；次季純利10.57億元，按年增長132.92%，主因業(yè)務結(jié)構(gòu)優(yōu)化，產(chǎn)能利用率提升帶來盈利能力改善，以及外匯收益。該行稱，比亞迪電子業(yè)績符該行預期?？紤]公司盈利能力改善，上調(diào)2023及2024年凈利潤預測各8.8%及5.7%，至分別30.83億及39.43億元。當前股價對應預測今明兩年市盈率各23.2倍及17.5倍。維持“跑贏行業(yè)”評級，基于對汽車電子等業(yè)務前景看好，上調(diào)目標價28.3%至38.5港元。
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