世界要聞:戶外用品市場競爭格局及戶外用品行業(yè)發(fā)展分析2023
時間:2023-06-23 00:12:14
戶外用品行業(yè)現(xiàn)狀如何?戶外運動指在室外進行的,健身、旅游、休閑的同時更能貼近自然、感受自然的運動。廣義的戶外運動還包括城市散步、慢跑等城市休閑活動。戶外運動具備旅游和體育的雙重特征。戶外裝備指的是參加各種探險旅游及戶外活動時需要配置的一些設(shè)備。
(資料圖片)
戶外裝備指的是參加各種探險旅游及戶外活動時需要配置的一些設(shè)備。這些裝備包括:帳篷、背包、睡袋、防潮墊或氣墊、登山繩、巖石釘、 安全帶、上升器、下降器、大小鐵鎖、繩套、冰鎬、巖石錘、冰爪、雪杖、頭盔、踏雪板、 高山眼鏡、羽絨衣褲、防風(fēng)衣褲、毛衣褲、手套、高山靴、防寒帽、冰錐、雪錐、炊具、爐具、 多功能水壺、吸管或凈水杯、指北針、望遠鏡、等高線地圖或其它資料、防水燈具、刀具等。
戶外用品行業(yè)發(fā)展分析
戶外體育用品,垂釣裝備,登山攀巖攀冰,自行車越野,滑雪裝備,水上船艇,潛水裝備,沖浪/滑水風(fēng)箏/滑翔傘,馬術(shù)用品,滑板,蹦極用品,漂流用品等。我國戶外運動用品的主要產(chǎn)品類型包括服裝類、鞋類、背包類、裝備類、配件類和器材類,產(chǎn)品主要功能為在戶外運動中為人體提供保護、裝飾,并輔助運動進行。2021年中國戶外用品行業(yè)占比最大的品類是戶外服裝(衣、褲、襪等),占比高達46%。
在我國戶外用品中,服裝類占比最高,約為45%,其次是戶外工具產(chǎn)品市場占比22%,戶外露營設(shè)備市場占比為18%,鞋靴市場占比為13%。戶外用品行業(yè)自2012年后,發(fā)展速度逐漸放緩,市場規(guī)模增速也呈現(xiàn)下降趨勢,在2019年我國戶外用品市場規(guī)模約為252億元,同比上年增長了1.5%左右,市場規(guī)模增速連續(xù)九年持續(xù)下降。
我國戶外用品行業(yè)逐漸進入調(diào)整階段,戶外用品品牌數(shù)量也呈現(xiàn)減少趨勢,在2019年國內(nèi)戶外用品品牌數(shù)量約為460個,市場集中度持續(xù)增長,在2019年我國戶外用品CR10品牌市場占有率高達58%左右。中國戶外行業(yè)品牌競爭格局為國內(nèi)品牌集中于中高、低端,中高端品牌有迪卡儂、哥倫比亞、牧高笛等,國外由北面(THE NORTH FACE)、始祖鳥、狼爪(Jack Wolfskin)等品牌壟斷高端市場。
戶外用品行業(yè)市場競爭格局分析
近年來我國戶外用品市場品牌數(shù)量呈現(xiàn)出波動變化趨勢,2021年中國戶外用品行業(yè)品牌總數(shù)達937個,其中國內(nèi)品牌數(shù)量為494個,國外品牌數(shù)量為443個。我國戶外用品行業(yè)各渠道商家數(shù)量近年來持續(xù)下滑,2014年中國戶外用品各渠道商家數(shù)量為10695個,2021年減少至7727個。我國戶外用品行業(yè)銷售渠道主要包括商場、專業(yè)店以及電商等,目前商場占主導(dǎo)地位,戶外用品的商場商家數(shù)量占比達73.97%。
根據(jù)中國紡織品商業(yè)協(xié)會戶外用品分會(COCA)數(shù)據(jù),2013年開始我國戶外用品行業(yè)發(fā)展趨于成熟,零售額增速降低,行業(yè)向精細化方向調(diào)整,2013-2021年期間行業(yè)零售額CAGR為4.15%。2020年以來疫情對室內(nèi)活動加以限制,促使消費者將娛樂活動轉(zhuǎn)向兼具戶外和私密性的露營活動,以半封閉式的帳篷聚友替代曾經(jīng)的室內(nèi)娛樂活動,戶外用品零售額同比減少1.76%。2021年我國戶外用品行業(yè)零售額約為249.8億元,同比上升1.63%。
就需求市場來看,當前我國戶外運動參與率較低,國內(nèi)徒步旅行、休閑戶外等運動占據(jù)總?cè)丝诘?0%,登山、攀巖等運動占據(jù)總?cè)丝诘?%左右,與美國55%左右的戶外運動參與率相比差距較大,未來提升空間較高。隨著我國戶外運動參與率的提升,國內(nèi)戶外用品市場需求也將得到持續(xù)增長,我國戶外用品行業(yè)發(fā)展前景較好。
戶外用品行業(yè)未來投資前景分析
隨著經(jīng)濟水平的快速增長,中國的戶外用品行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。巨大的市場規(guī)模、廣闊的發(fā)展前景吸引著國際戶外用品著名企業(yè)加速涌入中國市場,這些國際巨頭借助其雄厚的資金、研發(fā)、設(shè)計和營銷實力,紛紛加大對中國市場開拓力度,搶占更多市場份額。
除了運動參與率較低,我國居民在戶外活動上的消費也較低,僅有22元左右,而在歐美等發(fā)達地區(qū),人均戶外用品消費額在600元左右。由此對比,可以得出我國戶外用品行業(yè)尚處于導(dǎo)入期,未來市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
我國戶外用品市場正處于快速發(fā)展階段,由于行業(yè)初期進入門檻不高,目前同質(zhì)化競爭現(xiàn)象較為明顯,國內(nèi)品牌正在通過差異化營銷塑造特色品牌文化,并集中在二、三線城市密集布點,品牌知名度及競爭實力在不斷提升,當前國內(nèi)戶外用品市場形成了國際品牌和國內(nèi)品牌相互滲透、相互競爭的格局。競爭的重點已從最初的產(chǎn)量競爭、價格競爭逐漸演變到渠道競爭,再到目前的品牌競爭階段,未來的行業(yè)競爭將朝著綜合實力的競爭方面深入發(fā)展。
從國內(nèi)市場來看,隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及人均可支配收入增加,近年來我國戶外用品市場飛速發(fā)展,目前已成為全球主要的戶外運動用品市場之一,2021年中國戶外用品營收規(guī)模達1831.20億元,較2020年增加了137.93億元,同比增長8.15%,未來將繼續(xù)保持增長,預(yù)計2025年中國戶外用品營收規(guī)模將達到2409.60億元。
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