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樂居財經(jīng) 王敏6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“道生天合”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿），對風(fēng)電葉片用材料和其他風(fēng)電相關(guān)新型復(fù)合材料行業(yè)進(jìn)行分析。

【資料圖】

全球風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高，中國將繼續(xù)領(lǐng)跑全球新增風(fēng)電裝機(jī)市場

風(fēng)電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。21世紀(jì)以來，在全球氣候變暖和減少碳排放的大背景下，全球風(fēng)電行業(yè)總體快速發(fā)展。根據(jù)GWEC，2020年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量創(chuàng)造歷史新高95.3GW，較2019年同比增長56.74%，2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量略微降低，但仍有93.6GW，連續(xù)兩年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量突破90GW，2022年新增裝機(jī)數(shù)77.6GW，2001-2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量年復(fù)合增長率達(dá)13.66%。

根據(jù)GWEC統(tǒng)計，2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量77.6GW中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量68.8GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)量8.8GW。根據(jù)GWEC的市場預(yù)測，2022-2027年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量將保持11.79%的復(fù)合增長率，平均每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量136.4GW，五年間總新增風(fēng)電裝機(jī)將突破682GW。全球累計風(fēng)電裝機(jī)將于2027年末達(dá)到1,596.6GW。

全球風(fēng)電新增裝機(jī)地域分布較為集中，中國和美國仍是全球最大的風(fēng)電裝機(jī)市場，兩國2022年新增裝機(jī)量占比超過60%；截至2022年末，全球風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)914.6GW，較2021年同比增長9.3%。由于地緣政治等因素，歐洲各國對風(fēng)電等新能源的需求也在不斷上漲，歐美加碼海風(fēng)規(guī)劃。

2022年4月，英國發(fā)布《能源安全戰(zhàn)略》，到2030年，英國海上風(fēng)電裝機(jī)容量將從目前的40GW提高到50GW。2022年5月18日，丹麥、比利時、荷蘭、德國四國在“北海海上風(fēng)電峰會”上承諾，2030年四國海上風(fēng)電總裝機(jī)量從16GW增至65GW，到2050年，四個國家的海上風(fēng)電裝機(jī)將增加10倍。2022年8月30日，波羅的海周邊八國簽署了“馬林堡宣言”，計劃在2030年將波羅的海地區(qū)的海風(fēng)裝機(jī)裝機(jī)容量提高至19.6GW，約為當(dāng)前裝機(jī)容量的7倍。

據(jù)GWEC預(yù)測，2023-2027年期間全球新增風(fēng)電裝機(jī)中的絕大部分將主要來自中國、歐洲和北美市場；中國將繼續(xù)領(lǐng)跑全球新增風(fēng)電裝機(jī)市場，中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量約占全球新增裝機(jī)的41%-46%。

全球風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高。彭博新能源財經(jīng)（BNEF）公布了2022年全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場份額排名。2022年風(fēng)電整機(jī)份額在全球市場占比最高的前五大風(fēng)電整機(jī)制造商為金風(fēng)科技、維斯塔斯、GE、遠(yuǎn)景能源、西門子歌美颯，總市場份額占比達(dá)到57.64%；前十大風(fēng)電整機(jī)制造商的市場份額占比達(dá)到86.93%。前十名中國廠商占據(jù)6席，與上一年持平。中國依舊是全球最大風(fēng)電市場，美國新增裝機(jī)容量緊隨其后，兩國共占超過60%的市場份額。

中國風(fēng)電市場行業(yè)集中度逐步提升

根據(jù)國家能源局及中國風(fēng)能協(xié)會，2000年，我國風(fēng)電裝機(jī)量僅為0.3GW，2002年國產(chǎn)化機(jī)組實現(xiàn)批量化生產(chǎn)以來，我國風(fēng)電年裝機(jī)量開始呈現(xiàn)快速增長。截至2012年末，我國風(fēng)電累計裝機(jī)量達(dá)75.32GW，超越美國；2020年，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的71.67GW，同比增長178.70%，2021和2022年我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量雖相對2020年有所下降，但仍超過2020年之前的各年度風(fēng)電新增裝機(jī)容量，年新增裝機(jī)容量僅次于2020年，為歷史前三。

2011-2015年和2016-2022年兩個時間期間內(nèi)，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量呈現(xiàn)較為明顯的周期性波動，主要由于“十二五”及“十三五”臨近末期風(fēng)電行業(yè)搶裝以完成規(guī)劃規(guī)模。2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，規(guī)定2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。在風(fēng)電補(bǔ)貼退坡的政策因素驅(qū)動下，降低成本的需求推動風(fēng)機(jī)大型化的發(fā)展趨勢。

在風(fēng)電行業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下，中國風(fēng)電市場的行業(yè)集中度逐步提升。根據(jù)BNEF，2022年前五大風(fēng)電整機(jī)制造商新增裝機(jī)容量占總新增裝機(jī)容量的72.27%；前十大風(fēng)電整機(jī)制造商新增裝機(jī)容量占總新增裝機(jī)容量的98.58%。金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能穩(wěn)居前三，已經(jīng)形成較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。

預(yù)計今年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，呈現(xiàn)3%左右增長

相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車在節(jié)能減排、智能化程度等諸多方面擁有優(yōu)勢，因而得到世界各國政府的扶持。新能源汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，國家和地方政府高度重視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后出臺多項政策進(jìn)行全方位激勵，保證車企的研發(fā)和新車推進(jìn)進(jìn)度，并激發(fā)消費者對新能源汽車的購買熱情。

2014-2018年期間，我國新能源汽車銷量保持高速增長，2019年小幅下降3.98%，銷量達(dá)到120.6萬輛。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國新能源汽車市場自2020年7月開始，月度銷量同比持續(xù)呈現(xiàn)大幅增長，近兩年來高速發(fā)展，連續(xù)8年全球第一。在政策和市場的雙重作用下，2022年，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，創(chuàng)歷史新高，市場占有率25.6%，高于上年12.1個百分比。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年新能源汽車銷量持續(xù)爆發(fā)式增長，全年銷量超680萬輛，市場占有率提升至25.6％，逐步進(jìn)入全面市場化拓展期，迎來新的發(fā)展和增長階段。預(yù)計2023年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，呈現(xiàn)3%左右增長。

經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，我國新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步顯著增強(qiáng)。電池、電機(jī)、電控等核心部件都實現(xiàn)了核心技術(shù)的自主可控；從原材料技術(shù)、零部件開發(fā)、整車設(shè)計，到充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池回收，全產(chǎn)業(yè)鏈均已經(jīng)成熟。另一方面，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化加速推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，新能源汽車市場逐步從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》的大力推動下，新能源汽車未來有望迎來持續(xù)快速增長。