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歐盟新電池法規(guī)落地!中國(guó)千億出口產(chǎn)業(yè)有何影響,怎樣應(yīng)對(duì)?

來(lái)源:國(guó)際能源網(wǎng)/充換電網(wǎng) 時(shí)間:2023-06-23 15:34:56

6月14日,歐洲全體議會(huì)以587票贊成,9票反對(duì),20票棄權(quán)投票通過(guò)了歐盟新電池法規(guī)。中國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中占據(jù)較大的份額,可以預(yù)見,一旦新電池法生效,中國(guó)電池制造商若要在歐洲市場(chǎng)銷售電池,將受到更嚴(yán)格的環(huán)境和盡職調(diào)查要求。

圖片來(lái)源:大眾汽車


(資料圖片僅供參考)

6月14日,歐洲全體議會(huì)以587票贊成,9票反對(duì),20票棄權(quán)投票通過(guò)了歐盟新電池法規(guī)。按照正常立法流程,該法規(guī)將在歐洲公告上發(fā)布,并在20日后生效。

據(jù)悉,2022年12月9日,歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)就歐盟新電池法規(guī)提案達(dá)成臨時(shí)政治協(xié)議,該項(xiàng)法規(guī)將替代原有的電池指令。該項(xiàng)立法將是首個(gè)針對(duì)電池全生命周期階段進(jìn)行規(guī)范的法律文件。

歐盟新電池法規(guī)的要點(diǎn):提供電池碳足跡聲明和標(biāo)簽、設(shè)定最低回收率及材料回收目標(biāo)、提供電池二維碼和數(shù)字護(hù)照。

具體來(lái)看:

提供電池碳足跡聲明和標(biāo)簽:新電池法要求,容量超過(guò)2kWh的可充電工業(yè)電池、LMT電池和EV電池,必須提供碳足跡聲明和標(biāo)簽。企業(yè)需根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收集并計(jì)算每一個(gè)生命周期階段的碳排放數(shù)據(jù),包括上游原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸、報(bào)廢和回收。

設(shè)定最低回收率及材料回收目標(biāo):便攜式電池的回收目標(biāo)到2023年達(dá)到45%,到2027年達(dá)到63%,到2030年達(dá)到73%;對(duì)于輕型交通工具電池,目標(biāo)在2028年達(dá)到51%,在2031年達(dá)到61%;鋰電池材料分別為到2027年50%,2031年80%;自法案生效后的8年起,新電池中包含回收的鈷含量為16%,鉛的含量85% ,鋰的含量6%, 鎳的含量6%;法案自生效后13年起,新電池中包含回收的鈷含量為26%、鉛的含量85%、鋰的含量為12%、鎳的含量為15%。

提供電池二維碼和數(shù)字護(hù)照:新電池法引入了電池標(biāo)簽和信息披露要求,以及電池?cái)?shù)字護(hù)照和二維碼的要求,需要披露的信息包括產(chǎn)品的容量、性能、用途、化學(xué)成分、可回收內(nèi)容物等信息。新電池法要求法規(guī)生效48個(gè)月,委員會(huì)應(yīng)建立通用的信息交互系統(tǒng),而每個(gè)投放市場(chǎng)的電動(dòng)汽車電池應(yīng)具有電子記錄,即“電池護(hù)照”。

在全球電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展賽道,中國(guó)因具備成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,已經(jīng)取得突出成就,新能源汽車的產(chǎn)銷連續(xù)8年位居世界第一。

研究機(jī)構(gòu)EVTank數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到688.4萬(wàn)輛,在全球的比重增長(zhǎng)至63.6%;中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到660.8GWh,同比增長(zhǎng)97.7%,在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到69.0%。

中國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中占據(jù)較大的份額,可以預(yù)見,一旦新電池法生效,中國(guó)電池制造商若要在歐洲市場(chǎng)銷售電池,將受到更嚴(yán)格的環(huán)境和盡職調(diào)查要求。

據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù),今年一季度,中國(guó)鋰電池出口額排名前五的國(guó)家依次是美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、荷蘭和越南,占總出口額的62.6%。其中,中國(guó)出口至德國(guó)和荷蘭兩個(gè)歐洲國(guó)家的總金額為272.97億元,超過(guò)了出口至美國(guó)的224.7億元,歐洲儼然成為中國(guó)電池產(chǎn)品出口的主要戰(zhàn)場(chǎng)。

來(lái)自中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,1-5月,我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)45.9GWh。其中三元電池累計(jì)出口32.8GWh,占總出口71.4%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口13.0GWh,占總出口28.4%。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)SNE統(tǒng)計(jì),過(guò)去四年中國(guó)在歐洲的動(dòng)力電池裝機(jī)占比持續(xù)提升,2019-2022年分別為11.8%、16.8%、22.6%、34%,中國(guó)動(dòng)力電池在歐洲市場(chǎng)份額正進(jìn)一步上升。

SNE發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2023年1-4月,全球動(dòng)力電池裝車量182.5GWh,同比增長(zhǎng)49%。從公布的1-4月全球動(dòng)力電池裝車量TOP 10企業(yè)來(lái)看,中國(guó)企業(yè)已然占據(jù)六席,總市占率高達(dá)62.3%。

SNE分析,2023年,中國(guó)企業(yè)有望進(jìn)軍美國(guó)、歐洲等海外市場(chǎng),為國(guó)內(nèi)最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)增速逐漸放緩做準(zhǔn)備。其中,歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的政治問(wèn)題比美國(guó)少,作為尋求電池供應(yīng)鏈多元化的戰(zhàn)略點(diǎn)而備受關(guān)注。未來(lái),隨著中國(guó)企業(yè)正式進(jìn)入歐洲市場(chǎng),磷酸鐵鋰電池在歐洲的占比有望進(jìn)一步提升。

今年2月14日,歐洲議會(huì)在斯特拉斯堡以340票贊成,279票反對(duì)和21票棄權(quán),通過(guò)了歐委會(huì)和歐洲理事會(huì)達(dá)成的《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》。這意味著歐洲將在2035年停售新的燃油轎車和小貨車。

歐盟主要成員中,德國(guó)、法國(guó)、意大利均是汽車生產(chǎn)大國(guó)。業(yè)內(nèi)人士指出,該協(xié)議將為歐洲汽車制造商提供一個(gè)明確的時(shí)間表,將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向零排放電動(dòng)汽車,并刺激投資以應(yīng)對(duì)來(lái)自中國(guó)和美國(guó)電動(dòng)汽車廠商的競(jìng)爭(zhēng)。

海外建廠方面,據(jù)電池網(wǎng)6月初不完全統(tǒng)計(jì),目前,我國(guó)鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已達(dá)28家(包含電芯、模組PACK工廠),其中,20個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能,總計(jì)超過(guò)506.5GWh。隨著電池企業(yè)海外工廠的落地,也將吸引材料及設(shè)備廠商跟隨建廠。從出海目的地來(lái)看,多為歐洲、東南亞、北美等地。

在中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教看來(lái),國(guó)內(nèi)電池廠海外建廠速度目前相對(duì)于日韓,特別是韓系企業(yè)速度要慢,但未來(lái)隨著海外新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)容,國(guó)內(nèi)企業(yè)出海速度肯定會(huì)加快。

于清教指出,不管是出口還是海外建廠,地緣政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變,關(guān)稅壁壘高,運(yùn)力緊張等困難有待克服。此外,還可能面對(duì)用工與用能成本、本地化供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專利糾紛、企業(yè)文化與人才管理、社會(huì)治安等挑戰(zhàn)。

中國(guó)銀河證券發(fā)布研報(bào)稱,為充分分享海外市場(chǎng)紅利,中國(guó)電池廠商紛紛選擇出海建廠,并且歐洲新電池法案通過(guò),國(guó)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢(shì)突出。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈回暖跡象明顯,上游原材料碳酸鋰價(jià)格觸底反彈已佐證。

信息來(lái)源:我的電池網(wǎng)

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