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今年漲幅超3倍的AI公司昆侖萬維于昨晚發(fā)布公告稱，公司持股5%以上股東李瓊計(jì)劃減持不超過公司總股本3%的股份。

因此，昆侖萬維跌停20%，市值由800億跌至600億關(guān)口。由于跌幅過大，以及減持貸款給公司的操作，深交所昆侖萬維發(fā)出關(guān)注函稱，要求公司說明相關(guān)人員是否存在借助市場(chǎng)熱點(diǎn)操縱股價(jià)，配合李瓊減持的情形。

【資料圖】

而這一操作，還將今日A股的AI和TMT板塊帶崩，AI指數(shù)大跌5%，TMT指數(shù)大跌3%。當(dāng)AI和TMT漲的太多時(shí)，真正的空頭不是投資者的博弈，而是公司的大股東。

公告指出，李瓊減持股份的主要目的是為了支持公司的AIGC業(yè)務(wù)的長期發(fā)展，計(jì)劃將減持股份稅后所得的50%以上的金額借給公司。據(jù)此估算，李瓊最多可套現(xiàn)超過20億元，借款年利率僅為2.5%，低于央行同期貸款利率。

看似大股東減持并借出10億給公司繼續(xù)投資AI，但截止3月底，昆侖萬維的現(xiàn)金流仍有12.56億，較2022年報(bào)披露的9.53億還增加了3億元。而公司更無長期貸款要償還，只有短期要償還的6.05億元。

若李瓊將減持的50%借給昆侖萬維，那即是公司賬面借貸增加10億元，這金額比公司當(dāng)前的短期貸款還要多。

另外，李瓊是昆侖萬維實(shí)控人周亞輝的前妻，李瓊共持有公司11.06%的股份，但兩人于2016年時(shí)離婚，市場(chǎng)猜測(cè)這或與此次減持有關(guān)。而在兩個(gè)月前，360實(shí)控人周鴻祎的離婚事件也帶崩了AI板塊，這次昆侖萬維實(shí)控人前妻的減持也同樣。

共同創(chuàng)業(yè)但最后離婚的夫妻不少，但離婚后還愿意把股票套現(xiàn)的錢借給公司，這是十分罕見的。這種減持借錢的操作，比較著名的是出國前的賈躍亭，當(dāng)時(shí)賈躍亭賣樂視賣了100億，說好借給公司，但最后把錢抽款到國外去了。

這次減持對(duì)于專注炒作AI的A股來說，打擊十分之大。

有段子調(diào)侃稱，AI公司大股東的離婚，投資者都隨禮不少，無論是360或是昆侖萬維，都證明了一件事情，大模型經(jīng)不起前妻的考驗(yàn)。

除了昆侖萬維以外，同樣帶崩了工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、三六零、中科曙光等AI股。當(dāng)下AI板塊的成交額十分夸張，昆侖萬維今日成交額為105億元，位居A股榜首，其余的都有幾十億的成交額。

在這種成交量下，AI的情緒無疑是過熱的，雖然AI發(fā)展是必需的，但最后哪些公司能夠有實(shí)際的落地，哪些能跑出，誰都不知道。

A股確定性最高的則是能交出業(yè)績的，例如大模型的科大訊飛，服務(wù)器的工業(yè)富聯(lián)，光模塊的中際旭創(chuàng)等。

當(dāng)下市受AI提振最為明顯的是服務(wù)器的工業(yè)富聯(lián)。

在過去的一個(gè)月時(shí)間里，英偉達(dá)一季度超預(yù)期的業(yè)績，給出AI芯片需求激增的指引后，為英偉達(dá)組裝AI芯片的工業(yè)富聯(lián)，股價(jià)受英偉達(dá)提振，近一個(gè)月內(nèi)漲幅近70%，總市值一度超5000億。

工業(yè)富聯(lián)在6月9日時(shí)表示，上修明年出貨量至400萬顆。在上修指引后，兩周內(nèi)工業(yè)富聯(lián)漲超40%。自今年以來，工業(yè)富聯(lián)的利潤指引已上調(diào)3次，由230億上調(diào)至270億。

結(jié)語

當(dāng)下A股炒作AI更多的是專注于為海外供貨的廠商，畢竟能有實(shí)際性落地的公司最后肯定沒有幾家。工業(yè)富聯(lián)一季度的扣非凈利率為3%左右，270億的利潤預(yù)期，能否支撐起近5000億的市值？

雖然AI是大趨勢(shì)，但當(dāng)下的估值和市場(chǎng)情緒無疑過高，AI的行情將持續(xù)多久？