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從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，營(yíng)收下滑、利潤(rùn)增加在于三只松鼠（300783）在傳統(tǒng)電商平臺(tái)上的營(yíng)收仍在下滑，線下門店持續(xù)削減，與此同時(shí)，三只松鼠進(jìn)行了成本控制，尤其今年上半年，銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用均下滑明顯。

8月28日，三只松鼠(300783.SZ)發(fā)布2023年半年報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，三只松鼠營(yíng)收28.93億元，同比減少29.67%；歸母凈利潤(rùn)1.54億元，同比增加87.03%；扣非歸母凈利潤(rùn)7328萬(wàn)元，同比增加203.18%。

(資料圖)

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，營(yíng)收下滑、利潤(rùn)增加在于三只松鼠在傳統(tǒng)電商平臺(tái)上的營(yíng)收仍在下滑，線下門店持續(xù)削減，與此同時(shí)，三只松鼠進(jìn)行了成本控制，尤其今年上半年，銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用均下滑明顯。

渠道持續(xù)調(diào)整

報(bào)告期內(nèi)，三只松鼠在傳統(tǒng)電商平臺(tái)的營(yíng)收繼續(xù)下滑。上半年，天貓系營(yíng)收8.44億元，同比減少29.49%；京東系營(yíng)收6.59億元，同比減少41.11%。三只松鼠在財(cái)報(bào)中首次披露了抖音渠道的營(yíng)收，上半年，抖音系營(yíng)收4.36億元，同比增長(zhǎng)28.61%。

以抖音、拼多多為代表的新型電商平臺(tái)表現(xiàn)較為搶眼。財(cái)報(bào)顯示，抖音6月?tīng)I(yíng)收同比增長(zhǎng)超300%，這源于三只松鼠的有意布局，三只松鼠在財(cái)報(bào)中介紹，抖音作為重點(diǎn)渠道，從年節(jié)銷售轉(zhuǎn)向基于大單品的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

天貓、京東、新電商在三只松鼠的線上渠道三分天下的局面符合公司此前的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，上半年三者的營(yíng)收分別為8.44億元、6.59億元、7.65億元。

線下方面也在調(diào)整。上半年，三只松鼠關(guān)閉聯(lián)盟小店222家，無(wú)一家新開(kāi)店。截至2023年6月底，聯(lián)盟小店剩余316家，投食店僅剩余1家，投食店和聯(lián)盟店的營(yíng)收為1.52億元，占總營(yíng)收5.25%。而在2022年上半年，投食店、聯(lián)盟店的營(yíng)收共計(jì)6.37億元，占據(jù)總營(yíng)收的15.49%。

這一部分營(yíng)收減少影響了當(dāng)期營(yíng)收，也同時(shí)影響了三只松鼠線下業(yè)務(wù)的整體占比。2022年上半年，三只松鼠第三方電商營(yíng)收22.68億元，占比73.25%，今年上半年增加至78.40%。

值得注意的是，三只松鼠此前著重強(qiáng)調(diào)的分銷業(yè)務(wù)，在經(jīng)銷商數(shù)量大幅增長(zhǎng)的情況下，上半年的營(yíng)收卻不增反降，營(yíng)業(yè)收入4.08億元，經(jīng)銷商共863家，而去年同期的營(yíng)業(yè)收入為4.32億元，經(jīng)銷商共546家。

2021年10月，三只松鼠開(kāi)始布局區(qū)域經(jīng)銷，彼時(shí)三只松鼠分銷事業(yè)部總經(jīng)理吳峰表示，計(jì)劃2023年分銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)50億元的銷售目標(biāo)。2021年年報(bào)，三只松鼠也曾表示，區(qū)域經(jīng)銷將作為公司未來(lái)線下擴(kuò)張主要模式。

2022年，三只松鼠大舉進(jìn)擊線下分銷，2022年經(jīng)銷商數(shù)量由292家激增至1167家，分銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.74億元。

而在今年上半年，分銷業(yè)務(wù)僅實(shí)現(xiàn)4.08億元的收入，較50億元顯然相距甚遠(yuǎn)。并且，相較年初，三只松鼠的經(jīng)銷商數(shù)量還減少了304家。

據(jù)介紹，三只松鼠線下分銷渠道主要包括KA系統(tǒng)、現(xiàn)代渠道、傳統(tǒng)渠道、特通渠道以及批發(fā)市場(chǎng)、禮品經(jīng)銷、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、B2C平臺(tái)分銷等新興渠道。

有零售資深人士此前向記者表示，線下布局固然重要，但是不易，一方面線下的鏈條更長(zhǎng)，另一方面相當(dāng)考驗(yàn)品牌力。

加入零食集合店的競(jìng)爭(zhēng)

今年以來(lái)，三只松鼠一方面持續(xù)關(guān)閉聯(lián)盟小店，另一方面在開(kāi)辟新的線下陣地——社區(qū)零食店。

半年報(bào)顯示，三只松鼠目前在安徽、江蘇區(qū)域已開(kāi)出25家自有品牌社區(qū)零食店，未來(lái)將作為新門店模型進(jìn)行規(guī)?；瘮U(kuò)張。

投資者較關(guān)注三只松鼠的這一布局，在互動(dòng)平臺(tái)上，多位投資者詢問(wèn)三只松鼠社區(qū)店的拓展情況。

根據(jù)公眾號(hào)“三只松鼠國(guó)民零食”對(duì)于零食店加盟政策的介紹顯示，零食店占地120平米，首次投入費(fèi)用預(yù)估50萬(wàn)元，其中包括三年5萬(wàn)元的品牌使用費(fèi)、每月600元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)、25至30萬(wàn)元的裝修成本以及15至20萬(wàn)元的貨品成本。

公眾號(hào)的介紹顯示，目前三只松鼠零食店主要集中在安徽省內(nèi)，預(yù)計(jì)9月底，SKU總數(shù)將達(dá)到800+，后續(xù)主要以加盟模式為主。

零食店的布局源于三只松鼠對(duì)于消費(fèi)需求的洞察，三只松鼠在回復(fù)投資者問(wèn)詢時(shí)表示，以社區(qū)為單元、提供質(zhì)高價(jià)優(yōu)零食類產(chǎn)品的家庭消費(fèi)場(chǎng)景即將成為新一輪需求并持續(xù)成為主流。

不難發(fā)現(xiàn)，主流零食品牌已經(jīng)在線下開(kāi)啟了新一輪的競(jìng)爭(zhēng)。7月，良品鋪?zhàn)樱?03719）開(kāi)出了超過(guò)1000平方米的零食王國(guó)店，內(nèi)售3000多款產(chǎn)品。此前良品鋪?zhàn)訁⑴c投資的趙一鳴零食門店已經(jīng)突破2000家。

此外，與趙一鳴零食同樣主打量販模式的零食很忙、零食有鳴、戴永紅也紛紛在線下攻城略地中。

顯然，三只松鼠布局的零食社區(qū)店身處競(jìng)爭(zhēng)激烈的賽道。

上半年，三只松鼠的利潤(rùn)增加的部分原因在于費(fèi)用支出的控制，銷售費(fèi)用由去年同期的9.52億元下降至4.99億元，同比減少47.64%。但與此同時(shí)，三只松鼠的研發(fā)費(fèi)用也在下降，研發(fā)費(fèi)用由2289萬(wàn)元下降至1262萬(wàn)元，同比減少44.87%。

上述零售人士指出，對(duì)于零食品牌來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品創(chuàng)新是重中之重，在充分競(jìng)爭(zhēng)的堅(jiān)果賽道，三只松鼠需要找到差異化的品類創(chuàng)新點(diǎn)。