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【資料圖】

投資要點(diǎn)

6 月12 日至6 月21 日數(shù)據(jù)要素指數(shù)上漲6.00%，市場情緒有所回暖。

上兩周數(shù)據(jù)要素指數(shù)（浙商計(jì)算機(jī)組自編）上漲6.00%，申萬計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲5.93%，滬深300 指數(shù)上漲0.80%；年初至今數(shù)據(jù)要素指數(shù)上漲21.17%，申萬計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲33.79%，滬深300 指數(shù)上漲0.23%；年初至今數(shù)據(jù)要素指數(shù)跑贏滬深300 指數(shù)20.94pct。

宏觀政策持續(xù)落地，政府發(fā)力賦能數(shù)字建設(shè)

近兩周內(nèi)，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部發(fā)布《財(cái)政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作的通知》，指出至2025 年，兩部門擬分三批開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作，旨在梳理一批數(shù)字化轉(zhuǎn)型細(xì)分行業(yè)，打造一批數(shù)字化轉(zhuǎn)型“小燈塔”企業(yè)，培育一批優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化服務(wù)商，開發(fā)集成一批“小快輕準(zhǔn)”的數(shù)字化解決方案和產(chǎn)品。廣西壯族自治區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局、廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會發(fā)布《廣西構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用總體工作方案（征求意見稿）》，明確提出了推動構(gòu)建廣西數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度的兩大階段目標(biāo)和10 項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，并首次強(qiáng)調(diào)了應(yīng)推動面向東盟的國家級數(shù)據(jù)交易場所建設(shè)，推進(jìn)跨境數(shù)字貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動面向東盟跨境數(shù)據(jù)流動先行先試。

國際環(huán)境造就機(jī)會與挑戰(zhàn)并存，國內(nèi)數(shù)據(jù)要素市場蓬勃發(fā)展國際：6 月15 日，TikTok 加入了許多社交媒體平臺（包括 Meta 和LinkedIn）行列，采用生成式人工智能來為企業(yè)簡化營銷。TikTok 的新 ScriptGenerator 工具利用人工智能在幾秒鐘內(nèi)生成廣告腳本。用戶只需選擇一個(gè)行業(yè)，并輸入產(chǎn)品名稱和描述，即可獲取定制視頻腳本。6 月16 日，梅賽德斯-奔馳和微軟宣布合作這是 ChatGPT 在汽車中的首次應(yīng)用。

國內(nèi)：第四屆西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會在陜西西安開幕、“激發(fā)‘新經(jīng)濟(jì)’動能 助力高質(zhì)量發(fā)展——數(shù)據(jù)要素全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園啟動活動”在深科技城展示中心舉辦、深圳數(shù)據(jù)交易所主辦的粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)交易周主論壇活動將召開、數(shù)據(jù)要素統(tǒng)一大市場對接活動在鄭州數(shù)據(jù)交易中心成功舉辦，不斷勾勒出國內(nèi)數(shù)據(jù)要素發(fā)展新藍(lán)圖，市場呈現(xiàn)出蓬勃生機(jī)。

政策推動下，AI 和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)將賦能新點(diǎn)軟件智慧化業(yè)務(wù)超預(yù)期發(fā)展我們認(rèn)為新點(diǎn)軟件是大模型背景下被低估的智慧政務(wù)方案商。政策持續(xù)催化公司三大類業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，公司三大業(yè)務(wù)在下半年訂單有望超市場預(yù)期，明年業(yè)績有望超預(yù)期。同時(shí)，公司已在大量業(yè)務(wù)上運(yùn)用AI 技術(shù)，在大模型技術(shù)背景下，公司有望進(jìn)一步打磨產(chǎn)品，較快在現(xiàn)有采招和政務(wù)場景中變現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)更多的付費(fèi)功能點(diǎn)，并增加客戶付費(fèi)率，帶動業(yè)績和估值雙提升。大模型背景下，公司訂單有望受政策驅(qū)動超市場預(yù)期，同時(shí)公司利用AI 和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)提升軟件平臺智慧化程度，估值有望重塑。

風(fēng)險(xiǎn)提示

數(shù)據(jù)要素市場政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)更迭不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)