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招銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，在估值層面，華潤電力(00836)目前交易在2023/24年度預(yù)期市凈率0.9倍和0.81倍，低于同行平均市凈率1.4倍和1.2倍。該行給予華潤電力“買入”評級，目標(biāo)價(jià)23.2港元。報(bào)告指出，華潤電力管理層給予2023年指引實(shí)現(xiàn)7000MW的風(fēng)電和光伏新增裝機(jī)容量。該行預(yù)測公司2023年將新增3850MW的光伏裝機(jī)容量和3150MW的風(fēng)電裝機(jī)容量，下降的上游成本會(huì)使得更多的項(xiàng)目將符合公司的投資和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。因此將會(huì)增加公司在光伏和風(fēng)電裝機(jī)和投資方面的意愿。此外，華潤電力宣布其新能源業(yè)務(wù)分拆到A股上市，中長期將會(huì)融得更多資金來建設(shè)新能源業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)現(xiàn)2025年40GW風(fēng)光業(yè)務(wù)的累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)。分拆后業(yè)務(wù)發(fā)展和透明度更清晰，有利于投資者重估新能源業(yè)務(wù)的價(jià)值，釋放新能源業(yè)務(wù)潛在價(jià)值，進(jìn)一步提高華潤電力的整體估值。該行表示，華潤電力火電業(yè)務(wù)的成本和利潤將在2023年得到改善，原因包括：1）公司積極簽訂長協(xié)煤合同，履約率也預(yù)期有所提高；2）進(jìn)口煤炭價(jià)格下降，有利于公司采購部分進(jìn)口煤來更好地應(yīng)對煤炭價(jià)格波動(dòng)；3）基于電力市場改革電價(jià)政策持續(xù)優(yōu)化，多地電力市場成交價(jià)均實(shí)現(xiàn)20%頂格上浮。目前電力市場化的交易可以助力火電運(yùn)營商更好地消化整體煤炭成本的變化。