我國零售藥店連鎖化率不斷提高 藥店巨頭拓展加盟擴(kuò)張規(guī)模
時(shí)間:2023-09-08 22:12:24
伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展和老齡化趨勢,大眾對健康服務(wù)的需求與日俱增,國海證券近期報(bào)告顯示,中國藥店數(shù)量正在穩(wěn)健擴(kuò)張,自2018年起以5%以上的增速持續(xù)增長,至2022年全國零售藥店達(dá)到萬家。但與此同時(shí),全國藥店的連鎖化率也在快速提升,在2022年全國藥店連鎖化率達(dá)到%,據(jù)預(yù)測到2025年這一數(shù)據(jù)將接近70%。在連鎖化率快速提升的同時(shí),對于很大一部分的單體藥店而言,依然面臨來自市場的結(jié)構(gòu)性競爭壓力。
 【資料圖】
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單體藥店經(jīng)營相較于連鎖型藥店困難有三:從供應(yīng)商角度,單體藥店的采購規(guī)模有限,因此對上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;從內(nèi)部管理角度,單體藥店的管理工具、模式難以產(chǎn)生邊際效用,相對單位管理成本較高;從品牌建設(shè)角度,單體藥店難以借助規(guī)模效應(yīng),對下游消費(fèi)者持續(xù)產(chǎn)生品牌影響、廣泛建立品牌形象。
與此同時(shí),品牌藥企也在尋找更多的可能性。根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù),2015年-2022年全國零售藥店總體銷售規(guī)模保持穩(wěn)健增長,2022年銷售規(guī)模已達(dá)5421億元,其中實(shí)體藥店藥品銷售占比顯著提升。因此,當(dāng)前占比近半的單體藥店,依然期待與品牌藥企進(jìn)行合作。在此趨勢下,叮當(dāng)快藥、大參林、健之佳等零售藥店巨頭紛紛加快連鎖化布局,吸引單體藥店加盟。
藥店連鎖率逐年提升,單體藥店流失加快
據(jù)國家藥監(jiān)局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)年度數(shù)據(jù)(2022年)》,截至2022年底,全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)萬家。其中,批發(fā)企業(yè)萬家,零售連鎖總部萬家,零售連鎖門店萬家,單體藥店萬家。
關(guān)于零售藥店行業(yè)的市場情況和競爭格局,叮當(dāng)快藥千城萬店負(fù)責(zé)人馮鋼介紹,截至2022年12月底,全國共有64萬家終端藥店,在過去的十年中,中國藥店數(shù)量增長了20多萬家,由42萬家增加到64萬家,這種速度使得整個(gè)藥店行業(yè)的競爭變得更加激烈,市場總體規(guī)模增長1000多億,但藥店數(shù)量也增長三分之一。
東吳證券研報(bào)介紹,中國連鎖藥店的數(shù)量擴(kuò)增,帶動連鎖率呈現(xiàn)提升趨勢。連鎖藥店的數(shù)量從2017年的萬家提升至2022年的萬家,5年CAGR為%。過去10年藥店總數(shù)的發(fā)展主要由連鎖藥店的發(fā)展帶動,在2017年實(shí)現(xiàn)了連鎖藥店數(shù)量對單體藥店數(shù)量的反超,至今2022年連鎖藥店比單體藥店數(shù)量高出萬家,連鎖率達(dá)58%。
馮鋼指出,其中頭部連鎖較為集中,前10強(qiáng)占市場份額的%,受益于供應(yīng)鏈、信息化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化等優(yōu)勢,在新模式、新技術(shù)推動下,銷售增速高于行業(yè)水平,但擴(kuò)張速度相比此前5年趨于平穩(wěn)。與此同時(shí),目前占比市場份額接近50%的中小連鎖及單體藥店數(shù)量超過48萬家,這些門店抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對較低,在品牌效應(yīng)、議價(jià)能力、商品調(diào)配能力方面相對較弱,普遍對未來存在一定焦慮,發(fā)展前景較為迷茫。
同時(shí),隨著疫情的等因素影響,馮鋼也指出,消費(fèi)群體從2000年到2023年間發(fā)生巨大的變化,通過O2O運(yùn)營模式,消費(fèi)者的購買習(xí)慣發(fā)生根本性改變,越來越多的消費(fèi)者選擇在線完成咨詢購藥全流程。
“在線上藥店的增長速度非???,市場份額從2013年的%增長到2022年近30%。2023年上半年,零售藥店的總銷售額增長13%,2023年5月藥店O2O市場同比增速高達(dá)46%。消費(fèi)者的購買習(xí)慣變化以及線上銷售額的增長令人震驚。這種趨勢讓越來越多的行業(yè)參與者重視線上運(yùn)營,越來越多的藥店也開始看重線上運(yùn)營需求?!瘪T鋼分析稱。
在整體中國醫(yī)藥零售行業(yè)中,馮鋼指出,其中存在著焦慮金字塔的結(jié)構(gòu),塔尖是前10強(qiáng)企業(yè),其準(zhǔn)入門檻通常在2000家門店以上,相對而言處境較為優(yōu)越,由于擁有資金、技術(shù)和資源,前10強(qiáng)企業(yè)能夠保持快速增長趨勢。2022年,前10強(qiáng)企業(yè)的市場占比已達(dá)%,而2021年時(shí)為%。
相比之下,失去市場份額的是萬家單體藥店,馮鋼介紹,單體藥店占比從2021年的%下降至2022年的%,單體藥店的流失速度非??烨覕?shù)量龐大,為保住自身地位還在苦苦掙扎。
關(guān)于單體藥店面臨的焦慮,馮鋼認(rèn)為,焦慮首先來自供應(yīng)鏈,傳統(tǒng)的商品規(guī)劃已無法滿足現(xiàn)有消費(fèi)者需求,缺乏專業(yè)的線上商品經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù),導(dǎo)致單體藥店不知道如何采購合適的商品來滿足消費(fèi)者需求。其次,藥品采購價(jià)格過高,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,與頭部連鎖藥店無法進(jìn)行價(jià)格競爭,即使以相同價(jià)格銷售,利潤空間也遠(yuǎn)不及頭部連鎖藥店,難以支撐線上線下運(yùn)營成本。
“另一個(gè)焦慮是缺乏專業(yè)化運(yùn)營能力,單體藥店往往既沒有合適的團(tuán)隊(duì),也沒有完整的管理系統(tǒng),缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的線下會員管理,同時(shí)想迎接線上發(fā)展卻缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。我們的合作伙伴們主要有兩個(gè)焦慮點(diǎn),不會買、不會賣?!?馮鋼表示。
零售藥店巨頭布局連鎖化
對于當(dāng)前單體藥店在市場競爭中面臨的焦慮,馮鋼表示,叮當(dāng)快藥在推動千城萬店聯(lián)盟戰(zhàn)略中,吸引單體藥店加入叮當(dāng)智慧藥房聯(lián)盟,以“一站式數(shù)字智慧化全渠道解決方案”解決單體藥店的上述焦慮,包括藥品供應(yīng)鏈、數(shù)字基建、平臺服務(wù)、運(yùn)營賦能四個(gè)方向。
在藥品供應(yīng)層面,叮當(dāng)快藥可以幫助藥店直接對接源頭工廠供給,減少中間商環(huán)節(jié),并通過開放共享叮當(dāng)自營藥品供應(yīng)鏈平臺“藥交匯”,確保藥品供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。在數(shù)字基建層面,叮當(dāng)快藥在商品管理和會員管理中采用POP系統(tǒng)和SaaS系統(tǒng)雙系統(tǒng),支持藥店終端的經(jīng)營。
在服務(wù)層面,業(yè)內(nèi)藥師、醫(yī)師資源持續(xù)緊缺,為終端藥店,尤其是單體終端藥店的服務(wù)質(zhì)量與效率帶來一定挑戰(zhàn)。對此,叮當(dāng)快藥向聯(lián)盟藥店提供叮當(dāng)快醫(yī)問診平臺和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺。最后,在運(yùn)營賦能層面,叮當(dāng)快藥為聯(lián)盟藥房提供線上、線下全渠道的運(yùn)營支持。在線上渠道,叮當(dāng)快藥可以為聯(lián)盟藥房提供包括O2O模式、B2C模式等在內(nèi)的線上運(yùn)營提供支持;線下場景中,叮當(dāng)快藥可以運(yùn)用線上線下一體融合的多種方式給聯(lián)盟藥房提供銷售支持。
除叮當(dāng)快藥外,在當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢下,多個(gè)連鎖藥店巨頭也持續(xù)進(jìn)行連鎖擴(kuò)張。據(jù)東吳證券研報(bào)介紹,在競爭愈發(fā)激烈的情況下,各藥店實(shí)施以自建+并購的自營為主,加盟為輔的連鎖擴(kuò)張模式。6大連鎖藥店均公布了2023年拓店計(jì)劃,合計(jì)新開藥店將超16200家,其中自建和并購約6500家。
其中,大參林通過“自建+并購+加盟”三輪驅(qū)動方式進(jìn)行全國化擴(kuò)張。據(jù)頭豹研究院介紹,一方面大參林將通過持續(xù)新開門店、并購和新拓展加盟等方式,繼續(xù)下沉已布局區(qū)域的二、三線市場,同步開拓重要區(qū)域的新市場,不斷擴(kuò)大零售渠道品牌規(guī)模以提升競爭力,以繼續(xù)保持規(guī)模優(yōu)勢;另一方面,大參林也一直深化在批發(fā)行業(yè)中的發(fā)展,開發(fā)藥品行業(yè)各層級領(lǐng)域的客戶,重點(diǎn)分銷總代理與自有品牌品種,配合流通品種的業(yè)務(wù)滿足客戶經(jīng)營需求,深入布局大健康產(chǎn)業(yè)為經(jīng)營層面的主營戰(zhàn)略。
而健之佳則注重經(jīng)營差異化和業(yè)態(tài)多元化,助力其在零售連鎖藥店市場中可持續(xù)發(fā)展。頭豹研究院介紹,首先,健之佳開立了便利店、中醫(yī)診所、社區(qū)診所、體檢中心等店型,逐步探索“藥店+便利店”和“藥店+診所”的模式。
同時(shí),健之佳堅(jiān)持打造自有團(tuán)隊(duì)開展線上業(yè)務(wù)運(yùn)營,線下線上相互學(xué)習(xí)借鑒、優(yōu)勢互補(bǔ),線下實(shí)體門店的商品力、服務(wù)力、專業(yè)力優(yōu)勢成為線上業(yè)務(wù)的有力后盾,佳E購、O2O等線上渠道為門店服務(wù)賦能,全渠道服務(wù)快速發(fā)展。此外,健之佳也不斷完善人才梯隊(duì)建設(shè)、人才結(jié)構(gòu)化培訓(xùn)體系,旨在建立管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)明確、管理經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)。
(文章來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
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